南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年超短融主承销商比选方案
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正文
*、项目基本概况
*、公司基本情况。
********经济技术开发集团有限公司(以下简称“****经开集团”、“公司”)成立于****年**月**日,目前公司注册资本***,***.***元,控股股东为****市****区人民政府国有资产监督管理办公室,实际控制人为****市****区人民政府。作为****市****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体,****经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
*、公司财务情况。
经天衡会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至****年末,公司合并报表口径资产总计为***.***元,负债合计***.***元,所有者权益***.***元。****年实现营业收入**.***元,净利润*.***元。
*、拟发行债券情况
*)债券品种:超短融;
*)发行规模:***元;
*)债券期限:基础期限不超过*年(含)。
*、主承销商基本要求
本次债券拟选定的承销机构,需要满足以下基本要求:
*、中华人民共和国注册的独立法人资格。
*、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照;具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。
*、****年-****年财务状况无亏损(归属母公司股东的净利润为正数)。
*、****年以来,未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。
*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销,并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。
*、方案评选要点
本次债券承销方案比选要点,主要有以下*个方面:
(*) 主承销机构是否符合本次准入要求;
(*)承销方案核心要素的合理性;
(*)承销费率不得超过*分之*每年;
(*) 本次招标不接受联合体投标;
(*) 本次评选取第*名,***元,牵头申报机构由经开集团指定。
(*) 各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。
*、本次债券方案核心要素要求
(*)拟申报本次债券主要要素,详见附表;
(*)方案要求项目责任人签字;
(*)中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的,超出部分要予以成本补偿。
*、主要时点安排
****年*月**日,****经开集团将该比选方案发布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”;
****年*月**日至*月**日,意向主承销机构结合****经开集团的情况拟定本次债券承销方案;
****年*月**日下午*点**分,意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判;
****年*月**日,****经开集团根据各家所报债券承销方案,综合研究后,确定主承销商,并公布在****市****区人民政府网***.****.***.**。
********经济技术开发集团有限公司
****年*月**日
附表*:
********经济技术开发集团有限公司
****年超短融核心要素表
序号 |
承销机构 |
年化承销费率 (**分) |
主承销商自身投量占比 (**分) |
预计发行价格 (**分) |
募集资金存款利率 (*分) |
方案及配合度 (**分) |
* |
较实际发行日经开集团同年限的估值(中间值)低/高 ** |
单位公章:
**** 年 月 日
评分表:
经开集团****年超短融评分表
序号 |
承销机构 |
年化承销费率 (**分) |
主承销商自身投量占比 (**分) |
预计发行价格 (**分) |
募集资金存款利率 (*分) |
方案及配合度 (**分) |
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评分细则:*、承销费率:按年化承销费率排名,*分*档;
*、主承销商自身投量占比:按占比排名,*分*档;
*、预计发行价格:按意向承销商报价的排名先后得分,*分*档,并在中标后出具承诺书;
*、募集资金存款综合收益率:按意向承销商报价的排名先后得分,*分*档;
*、方案及配合度:根据现场各投标机构方案进行打分;
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