****(以下简称 “****豪鹏”) 增资扩股捆绑厦门钨业股份有限公司 (以下简称 “厦门钨业”) 所持****豪鹏部分股权转让引进投资方项目, 即投资方增资认购****豪鹏新增 **,***.*****元注册资本对应的股权,同时捆绑受让厦门钨业持有的*,***.*****元注册资本对应的 ****豪鹏股权。增资扩股及股权转让完成后,引进 投资方累计持有****豪鹏 **.*%股权, ****豪鹏的注册资本由 *,***.*****元增加至**,***.*****元,增加部分由新引入的投资方全部认缴。投资方增资与受让股权的每*元注册资本认购价格*致,均不低于评估备案价格。每*元注册资本认购价格以最终最高有效报价为准。

序号	股东名称	股比 (%)	注册资金出资额(元)
*	新股东	**%	**,***.****
*	厦门钨业股份有限公司	**.***%	*,***.****
*	深圳市豪鹏科技有限公司	**.***%	*,***.****
*	区汉成	*.***%	*,***.****
*	北京新能源汽车股份有限公司	*.***%	***.****
*	祝捷	*.***%	**.****
	-	***.**	* *, *** . *** *

*.*.意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或私募基金(意向投资方若为私募基金,应在中国证券投资基金业协会完成基金备案程序并提供备案证明文件,其管理人应在基金业协会完成登记备案的私募基金管理人并提供登记证明文件)。

*.*.本项目接受联合投资主体报名,联合体成员不超过*名,联合体需提供联合投资协议。

*.*.若意向投资方为企业法人,需满足以下条件:

*.*.*.注册资本和实缴资本不低于人民币**元(提供验资报告);

*.*.*.****年经审计的合并报表口径资产负债率不高于**%(需提供****年财务审计报告);

*.*.*.意向投资方属于锂电动力电池上下游企业(提供相应证明文件)。

*.*.若意向投资方为私募基金,需满足以下条件:

*.*.*.基金****年经审计的合并报表口径资产负债率不高于*%(须提供****年审计报告);

*.*.*.私募基金认缴出资额(即基金规模)不低于人民币***元(以营业执照为准),实缴出资不低于***元(提供验资报告),且该基金剩余存续期不低于*年(须提供合伙协议等证明材料);

*.*.*.私募基金投资于锂电动力电池上下游企业成功案例不少于*个(提供投资项目股权证明文件);

*.*.*.基金投资实控人具有锂电动力电池企业成功创业经历及相关锂电产业投资经验(提供锂电动力电池创业经历及投资证明文件)。

*.*.意向投资方须满足上述资格条件*.*或*.*,若意向投资方为联合投资主体,则联合体中至少*方须满足上述资格条件*.*或*.*。

*.*.意向投资方具有良好的财务状况和支付能力,在办理投资意向登记时须提供增资及股权转让公告期内银行出具的不低于 * *元的银行存款证明,若出具多张的则需提供同*天的存款证明(若意向投资方为联合投资主体,则联合体各方银行存款证明合计不低于 * *元)。

*.*.报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况意向投资方(含联合体成员)不存在失信记录。

*.*.报名截止日在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**/)失信被执行人查询没有找到意向投资方(含联合体成员)相关的结果。

*.*.符合国家法律、行政法规、监管机构等规定的其他条件。

保证内容

略

总则

第*条 福建省产权交易中心(以下简称“本中心”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本中心披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本中心对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本中心的名义做出有关交易的承诺,本中心对此类承诺概不承担任何法律责任。

第*条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本中心的交易规则,并仔细阅读本 报名 须知。

第*条意向方报名前应认真阅读项目公告 、《 福建省产权交易中心交易风险提示书 》 等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第*条 福建产权交易平台 为本中心指定的网上交易平台,意向方通过 福建产权交易 平台参与交易。

关于网上报名的说明

第*条 意向方参与交易,需通过 福建产权交易 平台进行注册、提交报名申请。

第*条 本中心已按照挂牌申请人的要求对 项目 标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本中心对标的物 的现状、品质 作出保证,本中心对此不承担瑕疵担保责任。意向方 应对项目 标的 进行实地考察和尽职调查 。

第*条 意向方报名应具备项目公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第*条 意向方应在项目公告要求的有效报名时间段内按照 本中心竞价文件 的 要求 提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本中心指定账户为准)。意向方须通过银行转账方式交纳保证金,并按照提示正确填写识别码 。 若因意向方未填写识别码或识别码填 写 错误造成其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

第*条 若*个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(*)符合 项目 公告 及竞价文件 的相关要求。

(*)联合体各方应签署书面 联合竞买说明与保证 ,并在报名时提交 至福建省产权交易中心 。

* 、联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

* 、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第*方代付。

第*条 若享有优先权的意向方参与交易的,该意向方应遵循 竞价文件 的相关规定。

第**条 若意向方提交资料的内容不符合 项目 公告 及竞价文件的相关 要求, 本中心将通过任何意向方可收悉的方式对意向方进行通知,上述意向方 应在本中心 通知中 规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本中心将不予受理。

第**条 报名 期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名 ,否则将承担竞价文件中约定的包括但不限于本中心不予返还意向方已缴纳的竞价保证金等违约责任 。

关于通知事项的说明

第**条本中心 可 按以下 任* 方式向意向方发送有关事项通知:

(*)通过 本中心网站发布有关事项通知;

(*)通过 福建产权交易 平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

( * )按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信 ;

(*)竞价文件规定的其他方式。

网站信息或手机短信*旦发送成功,即视为 通知 已经 送达,意向方已知悉通知内容 。请意向方保持手机通讯通畅,并及时查看通知消息。若因意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码 有误或未及时查看 网站信息或手机短信 ,造成 其无法及时参与交易的,由意向方自行承担责任。

关于网上竞价的说明

第**条 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价 文件 的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循 产权交易规则 及 竞价文件 的相关规定。

关于交易成功的说明

第**条 意向方交易未成功的,本中心将 按竞价文件规定 退还其交纳的保证金。

第**条 本须知所称交易成功是指:

(*) 报名 期限届满后,若征集到*家及以上合格意向方的,本中心按照公告和 竞价文件 的要求, 确定符合签约条件的意向方, 即视为交易成功;

( * ) 竞价文件 要求的其他应当视为交易成功的情形。

第**条 本中心 有权 按照 竞价文件 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第**条 交易成功后,本中心按照 竞价文件 或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第**条 本须知的最终解释权归本中心。