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经开集团2024年非公开发行可续期公司债券业务承销商竞争性谈判

招标-竞争性谈判 2024-03-18 纠错
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  • 项目进度

正文

经开集团****年非公开发行可续期公司债券业务承销商****

*、项目基本概况

*、公司基本情况

********经济技术开发集团有限公司(以下简称“****经开集团”、“公司”)成立于****年**月**日,目前公司注册资本***,***.***元,控股股东为****市****区国有资产和地方金融监督管理局,实际控制人为****市****区人民政府。作为****市****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体,****经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

*、公司财务情况

经天衡会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至****年末,公司合并报表口径资产总计为***.***元,负债合计***.***元,所有者权益***.***元。****年实现营业收入**.***元,净利润*.***元。

*、拟申报证券情况

*)债券品种:面向专业投资者非公开发行可续期公司债券;

*)发行规模:不超过人民币***元(含);

*)债券期限:基础期限不超过*年(含);

*)募集资金用途:用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。

*、承销商基本要求

本次证券拟选定的证券公司,需要满足以下基本要求:

*、中华人民共和国注册的独立法人资格;

*、具备有效经营证券业务许可证和营业执照,具有开展公司债券业务资质;

*、****年以来,未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见;

*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、组织证券承销,并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管以及存续期等相关工作。

*、方案评选要点

本次证券承销方案****要点,主要有以下*个方面:

(*)主承销机构是否符合本次准入要求;

(*)承销方案的可行性;

(*)承销工作安排的合理性;

(*)承销方案核心要素的合理性;

(*)承销费率的特别说明;不得超过【*分之*】每年。

*、本次证券方案核心要素要求

(*)拟申报本次证券主要要素,详见附表。

(*)核心要素表需项目负责人签字。

*、主要时点安排

****年*月**日,****经开集团将该比选方案发布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”;

****年*月**日至*月**日,意向主承销机构结合****经开集团的情况拟定本次债券承销方案,经开集团财务部联系电话:***-********;

****年*月**日**:**前,意向承销机构项目负责人发送报名意向信息(附承销机构营业执照)至经开集团邮箱*********@**.***;

****年*月**日下午*:**,意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关材料参与本次****;

****年*月**日,****经开集团****小组根据各机构所报债券承销方案,综合研究后确定*家主承销商,并于*个工作日内公布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”;

****年*月*日起,主承销商着手债券项目的推进和落实。

********经济技术开发集团有限公司

****年*月**日

附表*:

********经济技术开发集团有限公司

****年非公开发行可续期公司债券核心要素表

序号

承销机构

年化承销费率

(**分)

资质、声誉、排名(*分)

全国范围内私募公司债券承销规模情况(**分)

****省范围内私募公司债券承销规模情况(**分)

取消及推迟发行私募公司债券情况(**分)

集团贡献度(**分)

发行方案(**分)

承销机构日常配合程度(**分)

*










单位公章:

****年 月日

评分表:

********经济技术开发集团有限公司

****年非公开发行可续期公司债券核心要素表

序号

承销机构

年化承销费率

(**分)

资质、声誉、排名(*分)

全国范围内私募公司债券承销规模情况(**分)

****省范围内私募公司债券承销规模情况(**分)

取消及推迟发行私募公司债券情况(**分)

集团贡献度(**分)

发行方案(**分)

承销机构日常配合程度(**分)

*










*










*










*










*










评分细则:

*、承销费率:承销费率的报价区间上限为*.**%/年,报价最小单位为***(***=*.**%)。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算,所有有效投标文件投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价等于评标基准价的得满分(**分),相对评标基准价每高*个**扣*.*分,每低*个**扣*.*分,偏离不足*个**的,正负偏差按照插入法计算得分。

*、资质、声誉、排名:投标人需提供在证监会公布的****年-****年证券公司分类评级结果(以中国证券监督管理委员会网站查询结果为准,证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径,即证券公司及其证券牌照类子公司数据合并计算。若当年证监会未公开发布评级结果,投标人需提供其关于当年分类评级结果的说明并加盖公章。)

累计*年及以上分类评级为*级及以上的,得*分,

其余情况,不得分。

【投标人需提供中国证监会公布的各年度证券公司分类结果(如当年未公布,需提供投标人关于评级结果的说明)并加盖公章】

*、全国范围内私募公司债券承销规模情况:

****年*月*日-****年**月**日,投标人(母子公司合并计算)作为主承销商的全国范围内私募公司债券承销金额。

金额超过*****(含):得**分,

金额*****(含)-*****(不含):得*分,

金额****(含)-*****(不含):得*分,

金额小于****(不含):得*分。

查询路径及依据为:债券-专题统计-*级市场-债券承销排名(****口径)-时间区间为“****年*月*日-****年**月**日”-机构类型为“证券”-债券分类为“公司债-私募债”-不勾选概念板块-上市地点为“全部市场”-主体评级为“全部”-企业性质为“全部”-地域分类为“全国”-主体口径为“穿透信用主体”-勾选“联主实际比例”-不勾选“包括自主自办发行”-选择“合并母子公司”口径。

【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】

*、****省范围内私募公司债券承销规模情况:

****年*月*日-****年**月**日,投标人(母子公司合并计算)作为主承销商的****省内私募公司债券承销金额。

金额超过****(含):得**分,

金额****(含)-****(不含):得*分,

金额****(含)-****(不含):得*分,

金额小于****(不含):得*分。

查询路径及依据为:债券-专题统计-*级市场-债券承销分地域排名-时间区间为“****年*月*日-****年**月**日”-机构类型为“证券”-债券类型为“债券分类(****)-公司债-私募债”-不勾选概念板块-主体口径为“穿透信用主体”-地域维度为“省级”-选择“合并母子公司”口径-选择地域为“****”。

【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】

*、取消及推迟发行私募公司债券情况:投标人****年*月*日-****年**月**日作为主承销商在全国范围内取消及推迟发行私募公司债券的情形。

不超过**只(含):得**分,

**只(不含)-**只(含):得*分,

**只(不含)-**只(含):得*分,

超过**只(不含):得*分。

查询路径及依据为:债券-专题统计-*级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-发生日期为“****-**-**至****-**-**”-债券类型为“债券分类(****)-公司债-私募债”-上市地点为“全部市场”-事件类型(①推迟发行②取消发行),提取数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称(含联席),取①②合计数。

【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】

*、集团贡献度:****年以来,投标人为****经开集团提供资金支持等相关服务,作为主承销商参与公司已发行公司债券的承销规模(实际承销份额)。

***元(含)以上:得**分,

***元(含)-***元(不含):得*分,

***元(含)-***元(不含):得*分,

***元(不含)以下:得*分。

查询路径及依据为:选择“********经济技术开发集团有限公司”作为发行人-相同发行人-债券类型为“私募债”,导出数据-数据筛选-主承销商栏目选择投标人全称(含联席),按照发行规模中投标人实际承销份额的合计数计算。

【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】

*、发行方案:发行方案设计的针对性、详实程度及整体可操作性。

优秀:**-**分,

良好:*-**分,

*般:*-*分。

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