*、项目基本概况

*、公司基本情况。

********经济技术开发集团有限公司（以下简称“****经开集团”、“公司”）成立于****年**月**日，目前公司注册资本***,***.***元，控股股东为****市****区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为****市****区人民政府。作为****市****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，****经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

*、公司财务情况。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至****年末，公司合并报表口径资产总计为***.***元，负债合计***.***元，所有者权益***.***元。****年实现营业收入**.***元，净利润*.***元。

*、拟发行债券情况

*）债券品种：定向融资工具；

*）债券规模：***元；

*）债券期限：基础期限不超过*年（含）。

*、主承销商基本要求

本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：

*、中华人民共和国注册的独立法人资格。

*、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

*、****年—****年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

*、****年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。

*、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下*个方面：

（*）主承销机构是否符合本次准入要求；

（*）承销方案核心要素的合理性;

（*）承销费率不得超过*分之*每年；

（*）本次招标不接受联合体投标；

（*）本次评选取前*名，各***元，牵头机构由经开集团指定。

*、本次债券方案核心要素要求

（*）拟申报本次债券主要要素，详见附表；

（*）方案要求项目责任人签字；

（*）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价以上的，超出部分要予以成本补偿。

*、主要时点安排

****年*月**日，****经开集团将该比选方案发布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”；

****年*月**日至*月**日，意向主承销机构结合****经开集团的情况拟定本次债券承销方案；

****年*月**日下午*:**，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次****；

****年*月*日，****经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在****市****区人民政府网***.****.***.**。

********经济技术开发集团有限公司

****年*月**日