南京溧水经济技术开发集团有限公司2023年非公开发行短期公司债券业务承销商竞争性谈判方案
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正文
*、项目基本概况
*、公司基本情况
********经济技术开发集团有限公司(以下简称“****经开集团”“公司”)成立于****年**月**日,目前公司注册资本***,***.***元,控股股东为********区人民政府国有资产监督管理办公室,实际控制人为****市****区人民政府。作为****市****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体,****经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。
*、公司财务情况
经天衡会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至****年末,合并报表口径资产总计为***.***元,负债合计***.***元,所有者权益***.***元。****年实现营业收入**.***元,净利润*.***元。
*、拟申报证券情况
*)债券品种:面向专业投资者非公开发行短期公司债券;
*)发行规模:不超过人民币**(含)*元;
*)债券期限:期限不超过*年(含)。
*、承销商基本要求
本次证券拟选定的证券公司,需要满足以下基本要求:
*、中华人民共和国注册的独立法人资格;
*、具备有效经营证券业务许可证和营业执照,具有开展公司债券业务资质;
*、****年—****年财务状况无亏损(归属母公司股东的净利润为正数);
*、****年以来,未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见;
*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销,并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。
*、方案评选要点
本次证券承销方案****要点,主要有以下*个方面:
(*)主承销机构是否符合本次准入要求;
(*)承销方案的可行性;
(*)承销工作安排的合理性;
(*)承销方案核心要素的合理性;
(*)承销费率的特别说明;不得超过【*分之*】每年;
(*)本次招标接受联合体投标:以联合体投标的,各项评分项可采取联合体中较高的*家机构的得分作为最终参评考核依据,联合体总家数不得超过*家(含*家)。
*、本次证券方案核心要素要求
(*)拟申报本次证券主要要素,详见附表:
(*)核心要素表需主承销商盖章。
*、主要时点安排
****年*月**日,****经开集团将该比选方案发布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”;
****年*月**日至*月**日,意向主承销机构结合****经开集团的情况拟定本次债券承销方案,经开集团财务部联系电话***-********;
****年*月**日**点,意向承销机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料(盖章密封)参与本次****;
****年*月**日,****经开集团****小组根据各家所报债券承销方案,综合研究后,确定主承销商,并于*个工作日内公布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”。
********经济技术开发集团有限公司
****年*月**日
评分表:
********经济技术开发集团有限公司
****年非公开发行短期公司债券核心要素表
序号 |
承销机构 |
年化承销费率 (**分) |
资质、声誉、排名 (*分) |
资质数量情况 (*分) |
全国范围内公司债券承销规模情况 (**分) |
发行成功率 (**分) |
信用违约只数 (**分) |
集团贡献度 (**分) |
工作方案 (**分) |
* |
单位公章:
**** 年 月日
评分细则:
*、承销费率:投标人年化承销费率报价满分为**分。
投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算,所有投标报价的算术平均值为评标基准价。
投标报价的偏差率计算公式:偏差率=***%*(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
投标人承销费率偏离评标基准价的每增加*%扣*.*分,每降低*%扣*分,偏离不足*%的,按照插值法计算得分。
*、资质、声誉、排名:投标人需提供在证监会公布的最新证券公司****年分类评级情况(以各地证监局下发的通知为准,证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径,即证券公司及其证券牌照类子公司数据合并计算。)
分类评级为**级及以上得*分。
分类评级为*级得*分。
分类评级为***级得*分。
其他评级不得分。
【投标人需提供证监局下发的****年度证券公司分类结果并加盖公章】
*、资质数量情况:投标人独立主承销公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具这*类直融产品资质数量情况。
有*项资质:得*分。
有*项资质:得*分。
有*项资质:得*分。
各项资质均需提供*例独立主承销成功发行案例,不能提供案例的资质不进行统计。
【提供相关资质证明文件并加盖公章】
*、全国范围内公司债券承销规模情况:
****年*月*日—****年**月**日,投标人(母子公司合并计算)作为主承销商的全国范围内公司债券承销金额。
金额超过*****(含):得**分。
金额*****(含)-*****(不含):得*分。
金额*****(含)-*****(不含):得*分。
金额小于*****(不含):得*分。
查询路径及依据为:债券-专题统计-*级市场-债券承销排名(****口径)-时间区间为****年*月*日至****年**月**日-机构类型为证券-选择板块为“债券分类-私募债、*般公司债”,勾选“联主实际比例”,合并母子公司口径
【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】
*、发行成功率:
根据****统计口径,投标人****年*月*日至****年**月**日所承销的债券推迟或发行失败比例在*%以下得**分,超过*%部分,每多*.*%扣*分,不满*.*%按*.*%计算,扣完为止。(统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径,即证券公司及其证券牌照类子公司数据合并计算)。
查询路径及依据为:债券推迟或发行失败比例=推迟和取消发行只数/全国各类债券发行总只数
(*、推迟和取消发行只数:****-债券专题统计-*级市场-新券发行-推迟或取消发行债券,发生日期:****-**-**至****-**-**,债券类型:债券分类(****),上市地点:全部市场,筛选主承销商名称(含联席主承销商),事件类型:推迟发行/取消发行;*、全国各类债券发行总只数:****-债券专题统计-承销统计-债券承销排名(****口径),发生日期:****-**-**至****-**-**,机构类型:证券,债券分类:全部,上市地点:全部市场,联主实际比例,合并母子公司)
*、信用违约只数:投标人****年*月*日-****年**月**日以投标人主承销的债券(全口径)是否出现信用违约为判断标准,并以债券信用违约只数(简称:债券违约只数)为依据,**支以上得*分,*只(含)-**支(含)得*分,*只(含)-*只(含)之间得*分,*只(含)以下得**分。
查询路径及依据为:债券→专题统计→信用债研究→债券违约→违约债券报表→统计日期为****年*月*日-****年**月**日→事件类型为全部→提取数据→数据筛选,点主承销商筛选,在高级筛选下的文本框中输入投标人的全称,然后点***并确认。
【投标人须提供****截屏作为证明材料并加盖公章】
*、集团贡献度:****年至****年度为集团提供支持,以非金融企业债务融资工具中标量为打分项,额度**元(含)以下不得分,**元(不含)-***元(含)之间得*分,***元(不含)-**元(含)之间得**分,***元(不含)以上得**分。
*、工作方案:总分**分,由评委根据工作方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性进行打分。
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