*、项目基本概况

*、公司基本情况。

********经济技术开发集团有限公司（以下简称“****经开集团”“公司”）成立于****年**月**日，目前公司注册资本***,***.***元，控股股东为****市****区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为****市****区人民政府。作为****市****经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，****经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

*、公司财务情况。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至****年末，公司合并报表口径资产总计为***.***元，负债合计***.***元，所有者权益***.***元。****年实现营业收入**.***元，净利润*.***元。

*、拟申报证券情况

*）债券品种：非金融企业定向债务融资工具；

*）发行规模：不超过人民币**（含）*元；

*）债券期限：基础期限不超过*年（含）；

*）募集资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设以及相关法律法规允许的其他用途。

*、主承销商基本要求

本次债券拟选定的商业银行或证券公司，需要满足以下基本要求：

*、中华人民共和国注册的独立法人资格。

*、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。

*、****年-****年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。

*、****年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。

*、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次债券发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销，并负责完成债券的发行、上市和登记托管和存续期等工作等。

*、方案评选要点

本次债券承销方案比选要点，主要有以下*个方面：

（*）主承销机构是否符合本次准入要求；

（*）承销方案的可行性；

（*）承销工作安排的合理性；

（*）承销方案核心要素的合理性;

（*）承销费率不得超过*分之*每年；

（*）本次招标接受联合体投标：联合体不超过*家，以联合体投标的，各项评分项可采取联合体中较高的*家机构的得分作为最终参评考核依据。

*、本次债券方案核心要素要求

（*）拟申报本次债券主要要素，详见附表；

（*）方案要求项目责任人签字。

*、主要时点安排

****年*月**日，****经开集团将该比选方案发布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”；

****年*月**日至*月**日，意向主承销机构结合****经开集团的情况拟定本次债券承销方案；

****年*月**日**点前，意向承销机构项目负责人发送报名意向信息（附承销机构营业执照）至经开集团邮箱*********@**.***；

****年*月**日**:**，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表及相关证明材料参与本次竞争性谈判；

****年*月**日，****经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在****市****区人民政府网“***.****.***.**”；

****年*月**日起，主承销商着手债券项目的推进和落实。

********经济技术开发集团有限公司

****年*月**日

附表*：

********经济技术开发集团有限公司

****年非金融企业定向债券融资工具（***）核心要素表

单位公章：

****年 月日

评分表：

经开集团****年非金融企业定向债券融资工具（***）评分表

评分细则：

*、承销费率：按年化承销费率排名，*分*档；

*、承销费收取方式：按年收取得*分，*次性收取得*分；

*、****地区债券承销排名：根据****信息查询结果排名，*分*档；

*、主承销商自身投量占比：承销商本次债券承销投量*-**%之间得*分，**%（含）-**%得*分，**%（含）-**%得**分，超过**%（含）得满分；

*、集团贡献度：****年至****年度为集团提供资金支持，含表内外、债券承销、债券投资等额度***元（含）得*分，***元-***元（含）之间得**分，***元以上得**分；

*、募集资金存款综合收益率：存款利率*.*%以内得*分，*.*%（含）-*.*%之间得*分，超过*.*%（含）得**分。