编号:****************

****受****机电产业（集团）有限公司委托，就其转让****奥能锅炉有限公司**%股权转让有关事宜公告如下：

*. 项目概述

*.* 转让方： ****机电产业（集团）有限公司

*.* 转让方性质： 国资平台国有

*.* 转让标的： ****奥能锅炉有限公司**%股权转让

*.* 转让行为的决策及批准情况：

（*）****新工投资集团有限责任公司《关于同意****机电产业（集团）有限公司转让所持有****奥能锅炉有限公司**%股权的批复》（宁新工【****】**号）；

（*）****机电产业（集团）有限公司《办公会决议》（宁机电办决议【****】**号）；

（*）****奥能锅炉有限公司《董事会决议》（****年**月*日）；

（*）****奥能锅炉有限公司《股东会决议》（****年**月*日）。

*.* 挂牌起止日期：

****年*月**日-****年*月*日

*.* 接受报名时间： 挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）

*.* 交易方式：

在规定期限内，有*家符合条件的意向受让方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定受让方之日起*个工作日内签订《产权交易合同》；有*家或*家以上符合条件的意向受让方时，采取****交易方式，按照相关规则签订《产权交易合同》。

*. 标的企业基本情况

*.* 标的企业名称： ****奥能锅炉有限公司

*.* 标的企业性质： 国资平台国有

*.* 公司类型： 有限责任公司

*.* 注册号码： ******************

*.* 注册资本（*元）： *****.****

*.* 注册地： ****省·****市·建邺区

*.* 法定代表人：孙冠文

*.* 住所： ****市建邺区泰山路***号

*.* 经营范围： 设计、制造、销售、加工、维修、运输、安装工业锅炉、“*”级锅炉、**、**类压力容器（包括蓄能器、液压元件等）；余热回收装置及附属产品、动力设备配套装置、附机附件（包括过滤器、进气系统、空气过滤装置、排气系统和增湿器等）；提供售后服务和技术支持。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

*.** 成立时间：

****年**月**日

*.** 职工人数： ***人

*.** 所属行业： 专用设备制造业

*.** 其他： 无

*. 标的企业股权结构

*.* 出资人名称、出资比例如下：

（*）环球动力亚洲有限公司 **.****%

（*）****机电产业(集团)有限公司 **.****%

*.* 备注：无

*. 最近*期财务报表情况

****年*月份财务报表

*.* 资产总计（*元）：*****.****

*.* 负债总计（*元）：*****.****

*.* 所有者权益总计（*元）： -*****.****

*.* 营业收入（*元）：****.****

*.* 利润总额（*元）：-****.****

*.* 净利润（*元）： -****.****

*.* 重要提示（有无保留意见或者重要提示的说明）：无

*.审计情况

*.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告）：

*.*.* 审计机构： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

*.*.* 审计报告编号： 中兴华专字【****】第******号

*.*.* 资产总计（*元）： *****.****

*.*.* 负债总计（*元）： *****.****

*.*.* 所有者权益总计（*元）：-*****.****

*.*.* 营业收入（*元）： ****.****

*.*.* 利润总额（*元）： -****.****

*.*.* 净利润（*元）： -****.****

*.*.* 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 无

*.* 基准日审计报告数据：

*.*.* 审计机构： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

*.*.* 审计报告编号： 中兴华专字【****】第******号

*.*.* 审计基准日： ****/**/**

*.*.* 资产总计（*元）： *****.****

*.*.* 负债总计（*元）： *****.****

*.*.* 所有者权益总计（*元）： -*****.****

*.*.* 营业收入（*元）： ****.****

*.*.* 利润总额（*元）： -****.****

*.*.* 净利润（*元）： -****.****

*.*.** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 无

*. 资产评估情况

*.* 评估机构： 北京华亚正信资产评估有限公司

*.* 评估报告书编号： 华信正信评报字【****】第***-****号

*.* 评估核准（备案）单位： ****市人民政府国有资产监督管理委员会

*.* 评估基准日： ****/**/**

*.* 评估办法： 成本法

*.* 评估资产总计（*元）： *****.****

*.* 评估负债总计（*元）： *****.****

*.* 评估净资产总计（*元）： -*****.****

*.* 转让标的对应评估值(*元）： -****.****

*.** 重要提示（评估报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告

*. 特别事项说明

*.* 涉及国有划拨土地处置方案：

无

*.* 涉及的职工安置方案：

不涉及

*.* 涉及金融债务或其他重要债务处置方案：

（*）受让方须在《产权交易合同》签订的同时签署由转让方拟定的《债务清偿合同》（详见附件*），按约定代标的企业偿还所欠转让方债务人民币*******.**元（截止至****年*月**日）；

（*）相关还款额度、期限及违约责任等详见《债务清偿合同》。

*.* 标的产（股）权的质押及标的企业担保情况： 无

*.* 对转让标的企业存续发展方面的要求： 无

*.* 管理层参与收购情况： 不参与

*.* 有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权： 不放弃

*.* 对外资收购有无限制或禁止规定： 无

*.* 涉及的上市公司国有股性质变化： 无

*.** 评估基准日到工商部门股权变更日期间损益增减额 ： 标的企业自评估基准日到完成工商部门股权变更期间损益，由受让方按照原持股比例承担或享有（土地收储总价款由原国有股东享有对应股比的国有权益部分）。

*.** 其他重要事项： （*）****市土地储备中心（以下简称土储中心）对****奥能锅炉有限公司（以下简称奥能锅炉公司）位于建邺区土地实施政府收储。收储地块土地使用权证号为宁建国用（****）第*****号，位于建邺区泰山路***号，土地面积*****.*平方米，建筑面积*****.**平方米。土地中心与奥能锅炉公司于****年*月*日签定了《国有土地使用权收储协议》（宁地储购协字[****]第**号）。该地块收储总价款为人民币******元。根据奥能锅炉公司评估基准日后****年*月**日股东会决议约定，****机电产业（集团）有限公司（以下简称机电集团）持有奥能锅炉公司**%股权，按照同股同权原则，该地块收储总价款的**%归机电集团享有。土地中心优先支付机电集团享有该地块收储总价款**%部分，并直接支付给机电集团，机电集团按照股东会决议以****年*月**日为时点对该地块评估价国有股东享有**%权益的部分与转让所持有**%国有股权之间的对价差额据实结算。 根据上述股东会决议，****年*月*日土储中心将该地块收储总价款的**%对应****.**元支付给机电集团，即原国有股东已依法享有并已收回土地增值部分的相应国有权益，对应的**%国有权益部分被收储土地及房产已变现为与评估价值等值的货币资产。 此事项为基准日之后发生的事项，对此次评估结果没影响。 （*）未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。

*. 挂牌价格及保证金

*.* 挂牌价格：

*.*.* 价格（*元）： ****.****

*.*.* 价款支付方式： *次性支付

*.*.* 支付期限要求：

《产权交易合同》生效次日起*个工作日内付清全部交易价款。

*.* 保证金：

*.*.* 意向受让方须缴纳交易保证金***.**元；

*.*.*经转让方审查，通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起*个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从本单位报名时所登记账户中整笔汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得竞买资格；

*.*.*通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起*个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期无法办理。办理到账确认的方式为：登录****产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录****网站办理到账确认。意向受让方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户；

*.*.*意向受让方如被确定为受让方，则其缴纳的交易保证金本金在《产权交易合同》生效之日起转为交易价款；未被确定为受让方的，其缴纳的交易保证金本金在确定受让方后*个工作日内原路退回；

*.*.*为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何*种情形，交易中心可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至转让方，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（*）征集到*家符合条件的竞买人：在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（*）征集到*家或*家以上符合条件的竞买人：①竞买人做出有效报价后反悔的；②通过****被确定为受让方后，竞买人放弃购买的；③通过****被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《网络报价成交确认单》和《产权交易合同》的。

*. 受让方应具备的具体条件

（*）意向受让方须为具有完全民事行为能力的企业法人；

（*）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录；

（*）受让方须承诺受让资金来源合法；

（*）不接受联合体报名。

**. 备查文件

**.* 相关批文、决议:

（*）****新工投资集团有限责任公司《关于同意****机电产业（集团）有限公司转让所持有****奥能锅炉有限公司**%股权的批复》（宁新工【****】**号）；

（*）****机电产业（集团）有限公司《办公会决议》（宁机电办决议﹝****﹞**号）；

（*）****奥能锅炉有限公司《董事会决议》（****年**月*日）；

（*）****奥能锅炉有限公司《股东会决议》（****年**月*日）。

**.* 审计报告: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《****奥能锅炉有限公司审计报告》(中兴华专字【****】第******号)

**.* 评估报告: 北京华亚正信资产评估有限公司《****机电产业（集团）有限公司拟转让股权所涉及的****奥能锅炉有限公司**%股权价值项目资产评估报告》(华信正信评报字【****】第***-****号)

**.* 国有资产评估项目备案表: ****市人民政府国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》（备案编号：*******）

**.* 法律意见书： 无

**.* 其他文件： ****机电产业（集团）有限公司《关于机电集团转让所持****奥能锅炉有限公司**%股权相关情况说明》（****年*月**日）

**. 其他说明

（*）收费标准：按照物价部门核准标准收取交易服务费；

（*）相关银行账户信息：请与交易中心联系人联系；

（*）意向受让方须在网络报名审核通过后，在报名期内将纸质报名材料提交至****。

**. 联系方式

****：

地 址： ****市建邺区江东中路***号*区****室

邮 编： ******

联 系 人： ****

电 话： ***-********

附件

产权交易合同.***

债务清偿合同.***