项目名称

****省中小企业发展基金有限公司持有的****利夫生物科技有限公司*．****%股权转让

项目编号

**************

转让底价（*元）

****.*****

交易保证金（*元）

****

公告起始时间

****年*月**日*:**

公告截止时间

****年*月**日**:**

网络连续****自由报价期

网络连续****自由报价期：****年*月**日*:**时始至****年*月**日**:**止，自由报价期满进入延时****期，延时****周期为***秒。

标的企业所在地区

****市

标的企业所属行业

专业技术服务业

交易监督管理部门

****省高新技术产业投资有限公司

联系方式：***********

*、转让方承诺

本项目转让方拟转让持有的标的企业产权，并委托****公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

*.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得有权部门批准；

*.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

*.本项目转让底价已充分考虑评估基准日至挂牌日期间损益。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

*、转让方简介

转让方名称

****省中小企业发展基金有限公司

注册地（住所）

****市高新区创新大道****号创新产业园*期**栋***室

公司类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权

比例

*.****%

拟转让产(股)权比例

*.****%

*、标的企业基本情况

标的企业基本情况

标的企业名称

****利夫生物科技有限公司

经营范围

生物质新材料、医疗中间体、化妆品、新能源技术、化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；化工产品(除危险品)、试剂、机械设备、仪器仪表、机电设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；日用品、纸制品的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地

（地址）

****市创新产业园*期**楼*区*层、*层（即***、***室）

法定代表人

徐海

成立时间

****年**月**日

注册资本

***********圆整

公司类型

其他有限责任公司

统*社会信用代码

******************

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例/投资金额

是否放弃优先受让权

*

徐海

**.****%

否

*

****高新科技创业投资有限公司

*.****%

是

*

****利夫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

*.****%

否

*

****省中小企业发展基金有限公司

*.****%

是

*

关子股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）

**.****%

是

*

杭州中蓝元亨股权投资合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

*

重庆泽晖卓越*期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

*

青岛汇铸华盖智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

*

杭州中蓝周泰股权投资合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

**

****市天使投资基金有限公司

*.****%

是

**

福州市兴信优选创业投资合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

**

****产投资本创业投资管理有限公司

*.****%

是

**

****利夫共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

**

铜陵利夫聚睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

*.****%

是

主要财务指标

以下数据出自企业专项审计报告（报告期：****年*月至****年*月）

****年

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

**,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

***,***,***.**

**,***,***.**

***,***,***.**

****年

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

**,***,***.**

-**,***,***.**

-**,***,***.**

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

***,***,***.**

***,***,***.**

**,***,***.**

****年

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

**,***,***.**

-**,***,***.**

-**,***,***.**

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

****年*-*月

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

*,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

财务审计机构

*****通会计师事务所

审计报告字号

皖*通专审字(****)第****号

财务审计年度

****年度、****年度、****年度、****年度*-*月

以下数据出自企业财务报表（报告期：****年*月**日）

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

**,***,***.**

-**,***,***.**

-**,***,***.**

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

***,***,***.**

***,***,***.**

***,***,***.**

资产评估情况

评估机构

北京中和谊资产评估有限公司

评估报告字号

中和谊评报字[****]*****号

评估基准日

****年*月**日

备案机构

****省投资集团控股有限公司

备案日期

****年*月**日

项目

账面价值（*元）

评估价值（*元）

流动资产

**,***.**

/

固定资产

*,***.**

/

长期股权投资

*,***.**

/

无形资产

***.**

/

非流动资产

*,***.**

/

资产总计

**,***.**

/

流动负债

*,***.**

/

负债总计

*,***.**

/

净资产

**,***.**

/

转让标的

对应评估值

根据被评估资产的实际状况及评估目的，经综合分析后选取收益法评估结果为最终评估结论。具体评估结论如下：截至评估基准日（****年*月**日），****利夫生物科技有限公司经审计后的账面总资产为**,***.***元，总负债为*,***.***元，净资产为**,***.***元，评估后股东全部权益价值为**,***.***元，本次转让标的对应评估值为****.***元。

重要信息披露

重大债权债务事项

详见审计报告和评估报告

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[****]*****号《资产评估报告》中载明：

（*）“本次收益法评估中所涉及的未来盈利预测是建立在被评估单位管理层编制的盈利预测基础上的。被评估单位管理层对其所提供的企业未来盈利预测所涉及的相关数据和资料的真实性、科学性和完整性，以及企业未来盈利预测的合理性和可实现性负责。我们对上述盈利预测进行了必要的审核，并根据评估过程中了解的信息进行了适当的调整。本次收益法评估中所采用的评估假设是在目前条件下，对委估对象未来经营的*个合理预测，如果未来出现可能影响假设前提实现的各种不可预测或不利因素，则会影响盈利预测的实现程度。我们愿意在此提醒委托人和其他有关方面，我们并不保证上述假设可以实现，也不承担实现或帮助实现上述假设的义务。并且，我们愿意提请有关方面注意，影响假设前提实现的各种不可预测或不利的因素很可能会出现，因此有关方面在使用我们的评估结论前应该明确设定的假设前提，并综合考虑其他因素做出交易决策。”

（*）“我们特别强调：本评估意见仅作为****省中小企业发展基金有限公司拟转让持有的****利夫生物科技有限公司部分股权价值参考依据，不能取代相关当事方进行股权转让价格的决定。”

（*）“本评估报告以及结论仅用于****省中小企业发展基金有限公司拟转让持有的****利夫生物科技有限公司部分股权的经济行为，不能用于其他投资者对****利夫生物科技有限公司的投资行为。”

其他内容详见审计报告和评估报告。

其他披露内容

北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[****]*****号《资产评估报告》中载明的股权结构为：

****年*月*日，根据股权转让协议，股东****利夫共赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的利夫生物公司*.****%的股权、铜陵利夫聚睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的利夫生物公司*.****%的股权，分别转让给****合海创业投资合伙企业（有限合伙）*.****%的股权、嘉兴湛泸之官创业投资合伙企业（有限合伙）*.****%的股权、嘉善北峰星材创业投资合伙企业（有限合伙）*.****%的股权、宣城市徽元绿能*号股权投资合伙企业（有限合伙）*.****%的股权、嘉兴宏溥凤巢创业投资合伙企业（有限合伙）*.****%的股权。

其他详见审计报告和评估报告

管理层拟参与受让意向

（*）拟参与受让管理层名单及拟受让比例：徐海（法定代表人），拟受让比例*.****%。

（*）徐海目前直接持有转让标的企业**.****%股权。

（*）公司管理层在受让产权后无其他后续计划，不改变转让标的企业的主营业务，不对转让标的企业进行重大重组。

*、转让行为的决策及批准情况

决策机构

****省投资集团控股有限公司

决策文号

总经理办公会议纪要（****年第**号）

批准机构

****省投资集团控股有限公司

批准文号

总经理办公会议纪要（****年第**号）

*、意向受让方资格条件

*.凡依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人，且未被****市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的，或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的方可参与项目登记及****：

（*）公告截止日前（含当日）*个月内记分累计未满**分的；

（*）公告截止日前（含当日）**个月内记分累计未满**分的；

（*）公告截止日前（含当日）**个月内记分累计未满**分的；

（*）公告截止日前（含当日）**个月内记分累计未满**分的。

*.本项目不接受联合体参与。

注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需*切资格条件和手续，若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的*切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。

*、交易条件

价款支付方式

受让方须自《产权转让合同》生效之日起*个工作日内向****指定账户（户名：****；开户银行：中国光大银行****阜南路支行；账号：*****************）*次性付清全部转让价款。

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

无

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

无

与转让相关其他条件

*.意向受让方应充分关注、调查、研究与本次产权转让标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对标的企业资产及经营管理可能造成的影响。

*.意向受让方为企事业法人、其他组织的，承诺已根据己方公司章程规定做出关于同意受让的批准或决议；意向受让方是国有企业的，承诺已经上级政府主管部门或投资主体同意本次受让。

*.意向受让方对转让公告及所附《产权转让合同》的所有条款均全部接受，受让方应自《成交确认书》发出之日起*个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。逾期不与转让方签订转让合同的，转让方有权取消其成交资格，并报交易监督管理部门调查处理。

*.自评估基准日起至标的企业股权变更登记日期间，标的企业发生的经营损益由受让方按照持股比例承担或享有，交易双方不再进行期间损益审计。

*.转让过程中所涉及的相关税、费按法律规定各自承担。

*.其他未尽事宜详见本公告附件《产权转让合同》。

*、交易方式

本项目遵循有效最高价成交的交易原则，分*阶段进行。

第*阶段：网络连续****

意向受让方须登录********公共资源交易电子服务系统进行网络连续****。通过网络连续****方式确定第*阶段的最高****人及最高价格。如第*阶段未产生有效报价的,直接进入第*阶段行权报价。

注：*.第*阶段产生的最高报价不代表报出该价格的意向受让方获得受让资格，最终成交结果以结果公告为准。

*.由于系统故障或****系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成****中止(终止)时的最高报价不作为本项目第*阶段最高报价。

*.优先权人可不在第*阶段进行报价，*旦报价的，价格有效。

第*阶段：行权报价

第*阶段结束后，****将组织第*阶段报价，仅有优先权人才可参与行权报价。

*.优先权人需现场密封提交报价单。

*.优先权人报价不得低于第*阶段最高价格，如第*阶段未产生有效报价的，优先权人报价不得低于转让底价。

*.如无优先权人报价的，则第*阶段最高****人按其报出的最高价格成交；如优先权人与第*阶段最高****人报价相同的，则优先权人成交；如存在多个优先权人报价相同的，则报价相同的优先权人均为成交人，并按照对标的企业原有认缴出资比例分配；如*个阶段均未产生有效报价的，项目未成交。

注：优先权人需按照本公告要求及时办理注册、登记及交易保证金交纳手续后，方可参与；逾期或者未按本公告要求完成的视同放弃。

*、意向受让方参与方式

市场主体库登记

符合本项目对意向受让方的资格要求，并完成市场主体库登记注册的方可参与本项目登记。具体方式如下：

*.意向受让方为企事业法人、其他组织的，须凭借第*方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书（简称**），直接登录********公共资源交易电子服务系统（网址：*****://***.*****.**）。

*.意向受让方为自然人的，点击********公共资源交易电子服务系统（网址：*****://***.*****.**）下方的“****政务服务网统*认证中心登录”。

具体流程参见********公共资源交易中心网站（网址：*****://****.*****.***.**）“办事指南”-主体库登记-《市场主体库登记服务指南》。

项目登记

*.完成主体库登记的意向受让方，直接登录********公共资源交易电子服务系统（网址：*****://***.*****.**），进入后选择点击“****公共资源交易集团电子交易系统”；页面跳转至****公共资源交易集团电子交易系统后，点击左上角的“产权交易”栏目，在列表中选择有意向的标的点击“我要参与”，再点击“项目登记”提交登记申请，意向方可选择*个或多个标的进行登记。

*.登记申请时填写的交易保证金交款账户须与意向受让方实际交纳交易保证金的银行账户*致。

交易保证金交纳

*.意向受让方登记成功后，须通过项目登记时填写的己方账号以转账的方式足额汇入标的对应的交易保证金；不得通过现金汇款方式交纳交易保证金。

交易保证金账号如下：

*.交易保证金支付完成后，意向受让方须登录****公共资源交易集团电子交易系统点击“保证金查询”查看交易保证金支付状态。若显示“未支付”，可点击查询按键刷新支付状态。若刷新后交易保证金支付状态仍显示“未支付”的，意向受让方可在公告截止前及时联系技术支持电话（**********）进行反馈。

注意事项：交易保证金支付以到账时间为准，意向受让方须确保交纳的交易保证金在公告截止时间前到账，网上登记系统将在到达公告截止时间时自动关闭。如因账号错误、交易保证金数额不足、交易保证金未在规定时间内到账、现金交款等原因造成未能登记及****成功，****不承担任何责任。

第*阶段****

*.交易保证金状态为“已支付”的意向受让方才可点击“进入****系统”参与****活动。

*.****规则详见《网络连续****须知》（本公告上传附件*）。

*.本项目标的每轮加价幅度***元或其整数倍。

重要提示：请使用****及以上版本浏览器登录****系统，否则可能导致异常。鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素，意向受让方应尽量在自由报价期内充分报价，在延时****期内及时报价。

第*阶段****

数量

优先权人须提交*式*份报价单（本公告上传附件*）。

封装

优先权人须将所提交报价单密封包装。

标记

包装上须标注“****省中小企业发展基金有限公司持有的****利夫生物科技有限公司*．****%股权转让项目报价单”字样并清楚标明优先权人的名称及联系方式，同时加盖单位公章或自然人签字。

送达

优先权人法定代表人或其授权委托代理人须于北京时间****年*月**日**:**--**:**（以本项目报价材料接收地点悬挂的电子显示屏显示时间为准）内，将报价单在未开封的状态下送达****市滨湖新区徽州大道****号金融港中心**幢****公共资源交易集团*楼多功能室（开标室）

注意事项

如果未按上述规定签署或标记，****将不承担报价单错放或提前开封的责任，并可能导致报价单无效。

在本公告要求提交报价单的截止时间之后送达或未封装的报价单，****将拒绝接收。

优先权人在递交报价单后，可在规定送达截止前以书面形式撤回。在文件送达截止时间后，优先权人不得再要求撤回报价单。

注：*.意向受让方须在公告期内完成注册、登记及交易保证金交纳手续，因未在规定时间完成上述手续造成无法参与****的，****不承担任何责任。上述注册、登记及****等具体操作流程详见《产权交易操作手册》（本公告上传附件*）。

*.意向受让方*旦参与登记及****，即视为对本公告内容的全部响应，自愿接受并同意按照相关程序参与本次股权转让活动。

*、****结束后相关程序

结果公告及《成交确认书》

*.****结束且无异常情况，****将在网站上发布结果公告。

*.结果公告发布后，****将通过电子交易系统向成交人发出成交确认书，成交确认书发出即视为送达；成交人请登录电子交易系统领取成交确认书。

交易保证金处置

*.合同签订生效后，受让方交纳的交易保证金扣除交易服务费后的剩余款项可转为部分转让价款，其他意向受让方交纳的交易保证金在结果公告发布之日起*个工作日内原额原途径返还（不计息）。

*.交易保证金只退还至意向受让方交款账户。因收款人与意向受让方名称不*致造成的交易保证金无法退还或迟延退还，****不承担任何责任。

*.经交易监督管理部门调查认定出现下列情形之*的不良行为，交易保证金不予返还，交易保证金扣除交易双方交易服务费后，余款转至转让方指定的账户。

（*）意向受让方提供虚假材料，骗取成交资格或实现其他非法目的；

（*）意向受让方之间相互串通的；

（*）意向受让方采取不正当手段影响和干扰其他意向受让方参与交易活动的；

（*）受让方无正当理由放弃成交资格的；

（*）受让方未按交易文件约定交纳履约保证金或签订《产权转让合同》的。

异议方式

若对结果公告有异议，可自结果公告发布次日起*个工作日内，以书面形式向****提出异议，异议材料递交地址：****市滨湖新区徽州大道****号金融港中心**幢****公共资源交易集团*楼，联系电话：****-********。

（*）异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：

*.异议人的名称/姓名、地址、有效联系方式；

*.项目名称、项目编号、标的号（如有）；

*.被异议人名称/姓名；

*.具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

*.明确的请求及主张；

*.提起异议的日期。

异议人为自然人的，应当由异议人本人签字并附有效身份证明；异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

（*）有下列情形之*的，不予受理：

*.提起异议的主体不是所异议项目****人的；

*.异议材料不完整的；

*.异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

*.异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

（*）若异议人对异议处理意见有异议，可在答复期满后*个工作日内以书面形式向交易监督管理部门提出投诉。

交易服务费的收取

交易服务费按“差额定率累进法”计算，标的成交价在****元及以下的，收取额为****元；超过****元至****元的部分，收取比例为*‰；超过****元至*****元的部分，为*‰；超过*****元至*****元的部分，为*‰；超过*****元至******元的部分，为*.*‰；超过******元的部分，为*‰。

*、特别说明

*.意向受让方可在公告截止之前工作时间内至****项目负责人处查阅转让方向****提供的相关项目材料。上述材料均为参考性意见，不构成****对转让标的的任何担保责任。

*.对本项目公告内容要求澄清或有异议的意向受让方，应于公告截止日前*个工作日前，以书面形式向****提出，逾期递交的不予受理。

*.****对本公告进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布（网址：****://***.********.***/*****://***.****.***.**/），该公告内容为转让公告的组成部分，对意向受让方具有约束力。意向受让方应主动上网查询。****不承担意向受让方未及时关注相关信息的责任。

*.在公告截止时间前，****可以视具体情况，延长公告截止时间和递交资格审查材料时间，并在网站上发布变更公告。

**、联系方式

现场踏勘

联系人：沈经理，联系电话：***********。

主体库登记

联系电话：***-********转*-*

项目负责人

联系人：王工，联系电话：****-********、********（****市滨湖新区徽州大道****号金融港中心**幢****公共资源交易集团*楼）。

技术支持

**********

本项目意向受让方如需咨询，务必首先认真阅读本项目转让公告，并针对具体条款进行咨询。本公告为本项目唯*法定文书，*切解释以本公告为准。本公告及其附件解释权归转让方和****。