****重整案

投资人招募公告

****年*月*日，****省****市中级人民法院（以下简称“****中院”）裁定受理****（以下简称“桑顿公司”）破产重整*案，并于****年*月**日指定****弘*律师事务所、北京德恒（长沙）律师事务所为管理人（以下简称“管理人”）。

为尽快开展并推动桑顿公司重整相关工作，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，依照相关法律法规规定，管理人拟在桑顿公司重整期间指导和辅助债务人引进重整投资人，特面向社会公开招募重整投资人。具体招募事宜公告如下：

*、桑顿公司基本情况

桑顿公司成立于****年**月*日，公司统*社会信用代码：******************，公司注册资本：******.*****元，法定代表人：文*波。

经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料、充电站、充电桩、充电器、电子产品（不含无线电发射终端设备）、锂离子电池电动车（含电动自行车、电动摩托车、非道路交通电动车）等主营产品及其配件的研究、开发、制造、销售及其相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术转让、技术咨询服务；道路运输服务；废旧电池回收；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

*、桑顿公司资产负债及经营概况

桑顿公司是*家致力于新能源电池以及储能系统研发和大规模生产的企业。****年建成并投产第*条锂离子电池生产线投产后，公司先后进行了*、*、*期锂电池产线建设，以高容量锂离子电池智能制造系统为出发点，在不同发展方向进行了广泛研究，建立了“自动化设备+机器人+***&***;***+立体仓库”的全自动化生产线，提升了锂离子电池的生产标准化、精细化和智能化水平。目前已拥有了年产* ***锂离子单体电池及系统综合产能，*期*.***产能；*期*.***产能，*条产线于****年建成投入运营，*厂****，**条产线于****年建成投入运营；工厂总面积约******.**平方米，**栋厂房建筑和*栋科研大楼，总建筑面积约******.**平方米。桑顿公司名下拥有专利***项、商标**项。面对来自新能源汽车行业日益增长的客户需求，公司先后研发和推出了**余种锂离子电池单体电芯和**多种标准锂离子电池模块，为近***辆新能源汽车提供了各种动力锂离子电池系统包。作为储能技术解决方案的提供者，公司分别开发和推出了适用于可再生能源电站、智能电网和通讯基站等使用的储能系统，其储能产品远销欧美市场，受到国外主要储能客户的青睐。

根据公司会计报表显示，截止****年**月**日，桑顿公司单体资产总额约***元，负债总额约***元。

*、招募目的

本次招募投资人旨在完成桑顿公司的重整，借助投资人在资金、管理、产业等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化资产负债结构、公司治理结构，维护全体债权人的合法权益，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

意向重整投资人可采用以下*种或多种方案相结合的方式参与重整，包括但不限于：

*、共益债投资；

*、股权投资；

*、产业投资；

*、其他不违反法律禁止性规定的投资方式。

*、招募须知与条件

（*）意向投资人须知

*、 本公告内容对全体意向投资人同等适用。

*、本次招募意向投资人可以单独报名或以联合体形式报名。

*、 本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查。意向投资人若需开展尽职调查或更进*步了解桑顿公司的有关情况，需按招募流程的相关要求向管理人提交书面材料、签署保密承诺函、支付诚意金等之后进行，且意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策依据。

意向投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照债务人现状进行投资。

*、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（*）意向投资人的资格条件

*、意向投资人是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*、意向投资人应当拥有足够的资金实力进行重整投资，****来源合法、确定，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

*、 意向投资人未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，最近*年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为。

*、意向投资人应在规定的时间内向管理人报名，并提交具有可行性的重整投资方案。

*、本次招募不限行业，但意向投资人或其控股股东具有相关行业经验及项目资源的，在同等条件下予以优先考虑。意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

*、*个或*个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与的，联合体中主要投资主体需符合上述全部条件，主要投资主体*经确定后未经管理人同意不得更换。主要投资主体未通过资格审查或退出本次招募，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

*、管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

*、招募流程

（*）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至****年*月**日**:**前（截止时间以管理人联系邮箱收到报名资料电子扫描版为准），将报名材料纸质版（*式*份）通过邮寄或现场交付方式送达至管理人，同时发送报名材料彩色电子扫描版至管理人的联系邮箱。

管理人有权视情况决定是否延长报名时间或再次招募。

（*）报名材料

*、重整投资人报名意向书（见附件*）；

*、意向投资人情况介绍，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与桑顿公司及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明等）、经营与财务情况（含近*年主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向投资人认为需要介绍的情况；

*、资质证明及授权委托材料，包括但不限于：营业执照、法定代表人（负责人）身份证明（见附件*）、授权委托书（见附件*）、投资承诺函（见附件*）、关于已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明、企业征信自查报告等；

*、资金实力证明材料，包括但不限于：最近*个会计年度的审

计报告、银行存款证明；

*、保密承诺函（见附件*）；

*、如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需提交关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。联合体介绍文件及承诺函的格式需自拟，并加盖联合体各成员公章。

上述报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖意向投资人公章，其他材料均须为原件并加盖公章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。

若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的诚意金、投资保证金均不予退还。

（*）管理人联系方式

地址：****省****市*华示范区奔驰西路**号****

联系人：****、林律师

联系电话：***********；***********

邮箱：*********@**.***

（*）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查。审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人指定的期限之前完成补正。

（*）诚意金

意向投资人应当在报名成功后按照管理人的通知缴纳重整投资人报名诚意金人民币****元。如以联合体报名参与的，由其中*家缴纳足额诚意金。

管理人将另行书面通知缴纳诚意金的账户信息，意向投资人需配合办理相关手续，并备注付款事由“桑顿公司重整投资诚意金”。未按通知要求缴纳、办理相关手续的视为放弃。

对于未入选的意向投资人，将最迟在与中选投资人签订重整投资协议后无息返还已缴纳的诚意金。对于违反保密承诺事项或其他违反法律规定的，已收取的诚意金不予退还。

（*）尽职调查

待通过初步筛选且缴纳上述诚意金后，意向投资人可以自行或委托中介机构对桑顿公司开展尽职调查工作（若需）。

桑顿公司将向意向投资人开放尽调资料，并按报名顺序安排意向投资人进行现场访谈（若需）。各意向投资人的尽职调查工作时间不超过**日，其中现场访谈时间不超过*日，从意向投资人提出尽职调查申请之日起算。实地考察访谈工作需提前与管理人联系。

意向投资人包括但不限于报名活动、尽职调查活动等的所有相关费用，由其自行承担。

（*）反向尽职调查

管理人有权在意向投资人报名后至确定为投资人前对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予以配合。

（*）投资保证金

意向投资人完成尽调后，如拟对桑顿公司进行投资的，根据拟投资方式的不同，需进*步缴纳投资保证金，具体金额以双方协议约定为准。

*、其他事项

本公告由管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与本次招募和遴选的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募和遴选工作。如有变化，以管理人的通知为准。

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桑顿新能源科技有限责任公司管理人

*〇**年*月***日

附件*：

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破产重整投资人报名意向书

报名主体	□单体报名 投资人名称：
	□联合体报名，联合体简称：__________________________________ 主要投资主体名称： 其他投资主体名称：
联系人	（授权委托书载明的有权代表人士）
联系电话		电子邮箱
送达地址
银行账户信息（用于退还诚意金使用）
账户名称
开户银行
银行账号

鉴于****已被****市中级人民法院决定启动破产重整，本单位已充分知悉并同意《****重整投资人招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件。本单位了解重整投资属于风险投资，已经过充分的评估、考虑，自愿承担参与本次重整投资人招募的全部成本、风险及责任等。本单位自愿报名参与****重整投资人的招募和遴选，且本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。

意向投资人：______________（公章）

法定代表人或负责人：______________（签字/签章）

****年 月 日

附件*：

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明：_______________（姓名），居民身份证号码：_____________________，现在本单位任____________________职务，是本单位的法定代表人（负责人）。

（※法定代表人/负责人身份证正、反面复印件※）

特此证明。

意向投资人：___________________（公章）

****年 月 日

附件*：

授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人/负责人： 身份证号码：

受托人： 身份证号码：

受托人工作单位： 现任职务：

联系地址： 联系电话：

就****重整案，本单位现委托上述受托人作为委托人的代理人，参加本案投资人招募及遴选工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事项：

*. 报名参加投资人招募及遴选，提交相关文件及资料，参与评审、磋商并发表意见；

*. 签署、递交、接收和转送有关投资人招募和遴选的各类法律文件及其他文件资料；

*. 处理与本次招募及遴选相关的其他事务。

受托人在本案投资人招募及评审、遴选、磋商过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

（※受托人身份证正、反面复印件并加盖公章※）

委托人：_______________________（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_________________________（签字/签章）

受托人：_________________________（签字/签章）

日期：****年_____月_____日

附件*：

投资承诺函

****

****管理人：

本单位在此承诺：

*. 本单位已充分知悉并同意《****重整投资人招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件，并满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

*. 本单位自愿报名参与****重整投资人的招募和遴选，并已获得内部有权机关的决策批准；

*. 本单位具备参与本次投资的资金实力和履约能力，且用于本次投资的全部资金为自有或合法筹集资金，来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在因资金来源问题导致签署重整投资协议存在任何争议的情形；

*. 本单位未负有到期未清偿且较大数额的债务，且最近*年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

*. 本单位提交的报名材料及全部信息均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏；

*. 若本单位最终被确定为****投资人，将全面充分按照重整投资协议、重整计划等履行相应义务；

*. 本单位愿意积极配合对本单位进行的反向尽职调查，并提供相应资料。

特此承诺。

意向投资人：___________________（公章）

****年 月 日

附件*：

保密承诺函

****

****管理人：

鉴于****（以下简称“桑顿公司”）已被****市中级人民法院决定启动重整，我单位拟报名参与桑顿公司重整投资人的招募和遴选。为此，我单位承诺对在此过程中管理人或桑顿公司向本单位披露、提供的信息（以下统称“保密信息”）均予以严格保密：

*、本函所述“保密信息”是指：管理人或桑顿公司以直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式向本单位披露、提供的信息。该等信息包括但不限于桑顿公司及有关企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

*、本单位承诺：

*. 本单位不会将任何保密信息用于参与本次投资人招募和遴选之外的任何目的。

*. 本单位承诺知悉保密信息的人员仅限于本单位指派的参与本次投资人招募和遴选工作的人员，并对保密信息采取适当、有效的保密措施。

*. 未经管理人及桑顿公司书面授权，本单位不以任何形式向任何第*方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第*方使用。

*. 本单位同意，*旦管理人或桑顿公司要求，本单位将立即归还或销毁所有保密信息的原件和复印件（包括电子介质）以及基于保密信息制作的所有摘录及分析。

*. 本单位保证遵守本函约定的保密义务，若违反保密义务将依法由本单位承担相应责任；赔偿损失的范围包括直接损失、间接损失以及因此支出的律师费、诉讼费、仲裁费等。

*. 本承诺函自本单位出具之日起生效。除非保密信息已通过合法程序进入公众领域成为公知信息，本承诺函始终有效。

特此承诺。

意向投资人：___________________（公章）

****年 月 日

附件*：

投资方案要素指引

第*部分 投资主体基本信息

包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围、主要财务指标及业绩说明等。

第*部分 投资目的、投资优势说明

包括但不限于：意向投资人的投资目的、投资优势等。

第*部分 投资金额及支付安排

包括但不限于：投资金额、构成与确定依据、支付安排等。

同时应明确诚意金将作为重整投资的*部分。

第*部分 股权架构与公司治理

包括但不限于：出资人权益调整方案、重整后股权架构、重整后公司治理结构、职工保障等。

第*部分 未来经营方案

包括但不限于：结合桑顿公司现状及预期制定未来经营方案、发展计划等。

第*部分 其他

包括但不限于：资金来源的说明等。