****涌鑫经贸中心破产重整

投资人招募公告

****年*月**日，****经济技术开发区人民法院作出（****）苏****破申*号《民事裁定书》，裁定受理****涌鑫地产有限公司（以下简称涌鑫公司或债务人）破产清算案件，并于****年*月**日作出（****）苏****破*号《决定书》，指定****衡鼎律师事务所与中税汇金****税务师事务所有限公司为****涌鑫地产有限公司联合管理人（以下简称管理人）。

****年*月*日，****经济技术开发区人民法院作出（****）苏****破*号之*《民事裁定书》，裁定批准涌鑫公司进行破产重整，并于****年*月**日作出（****）苏****破*号之*《民事裁定书》，裁定批准修订后的《****涌鑫地产有限公司重整计划（草案）》。

为依法保护涌鑫公司债权人和利益相关人的合法权益，顺利推进案件进程，管理人遵循公开、公平、公正原则，现管理人向社会公开招募投资人。根据已表决的重整计划，拟采取“专项融资借款+项目代建代销”的重整模式，招募共益债融资借款+项目代建代销人（投资人）。现就招募事项公告如下：

*、招募须知

（*）本招募公告由涌鑫公司管理人编制，最终解释权归管理人，管理人有权根据破产案件进展，合理调整招募进度或公告内容，包括决定继续、中止或终止共益债融资借款+项目代建代销人（投资人）招募。

（*）本次招募坚持公开、公平、公正原则，面向社会招募共益债融资借款+项目代建代销人（投资人），本招募公告之内容对全体意向人平等适用。

（*）本次招募共益债融资借款+项目代建代销人（投资人）以债务人涌鑫公司现状为基础，提供的信息系管理人勤勉尽责、忠实执行职务调查所得的情况，所述信息供意向投资人参考，不代替意向投资人尽职调查，不属于管理人的承诺，管理人对此不承担保证责任和瑕疵担保责任。

（*）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告。

（*）本招募公告非要约文件。

*、债务人概况

（*）涌鑫公司的基本信息

****涌鑫地产有限公司成立于****年*月**日，公司类型为有限责任公司，统*社会信用代码为******************，法定代表人****，注册资本*****元人民币；公司地址为：****经济技术开发区黄山南路*号；经营范围：房地产开发；房产销售、租赁；建筑材料(除砂石)销售。公司股东为上海满哲实业有限公司、涌鑫文旅集团有限公司、江明云。

（*）涌鑫公司的项目情况--****涌鑫经贸中心

*、****涌鑫经贸中心项目系由****涌鑫地产有限公司开发建设，该项目占地**.**亩，总建筑面积***平方米，共*幢楼，****套。其中：*号楼***套，****年开工建设，****年竣工交付；*号楼****套，****年开工建设，****年*月底竣工交付；*号楼***套，****年开工建设，截至目前未办理竣工备案；*号楼***套，****年开工建设，截至目前未办理竣工备案。

*、*号楼和*号楼情况：*号楼、*号楼共计****套全部竣工备案交房，具备办理不动产所有权证的条件，目前基本销售完毕。

*、*号楼情况：处于在建工程抵押状态，***套未办理《商品房预售许可证》。

*、*号楼情况：*号楼共***套，*号楼***套房屋中*套房未能办理《商品房预售许可证》，***套于****年*月办理《商品房预售许可证》，尚有***套左右未销售。

*、投资人资格条件

（*）共益债融资借款投资金额、方式及条件

*、本次共益债融资金额预计规模不超过*****元，期限原则上不超过**个月，年化利率不高于*%/年，若发生逾期，逾期利率上浮不超过**%。融资资金主要用于涌鑫经贸中心复建工程，包含前期幕墙工程、消防整改工程、修缮收尾工程、竣工验收的相关合同费用、质量安全检测费用、不动产权办证费用、造价审计费用、税务审计费用、经营人员费用、日常经营等款项，最终按需投入。

*、投资人为依法设立并有效存续的法人、非法人组织，或者具有完全民事行为能力的自然人；满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

*、公司无大额到期未清偿债务，无作为被执行人的未结案件，近*年无重大违法、违规行为；意向投资人及其法定代表人、负责人近*年未被限制高消费或者列入失信被执行人名单：征信状态无异常。

*、公司具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和足够的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明。

（*）代建代销单位条件

*、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*、具有足够的资金能力，能在约定的时间内复工复建，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

*、代建单位、销售单位须具有在****市类似项目的业绩。

*、管理人根据破产案件需要确定的其他条件。

（*）*个或*个以上的投资人可以联合参与投资，并书面说明各自的角色分工、权利义务，且需同时符合上述第（*）、（*）项资格条件。

（*）根据重整计划，本案原则上采取“专项融资借款＋项目代建代销”的重整模式，请投资人围绕上述重整模式拟定具体后续投资方案。方案应明确融资额度、期限、利率、优先顺位及还款计划，后续建设进度、成本费用支出计划，销售方案等基本内容。

*、意向投资人报名及材料的提交

（*报名时间、方式和地点

*、报名时间：本公告发布之日起至****年*月*日**时；管理人可视实际报名情况决定是否延长报名期限。

*、报名方式：现场报名和网上报名；

*、报名地点：****市希望大道国际软件园*号楼**层；

*、联系人：王莉，联系电话:***********。管理人邮箱：*****************@***.***。

（*）意向投资人提交材料

意向投资人应于报名期间截止前向管理人提交如下材料*式*份：

*、投资意向书、投资方案、施工方案、销售方案；

*、共益债投资人出具的未被人民法院列入失信执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函；

*、报名者简介，包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与涌鑫公司的产业关联性及经营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）等；如为联合体参与报名的，需说明各主体的角色分工、权利义务等；

*、企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、企业相关资质材料(如有)等；自然人提供身份证复印件：

*、《保密承诺书》

上述报名材料应加盖报名者印章（包括骑缝），并由法定代表人或负责人签名。报名材料由报名人自行编排并装订成册，并提交*式*份至管理人处，同时发报名材料电子版至管理人邮箱。

（*）接洽谈判

管理人收到报名材料后，于*个工作日内与意向投资人联系，进*步磋商相关事宜。

（*）意向投资人尽职调查

意向投资人在缴纳****元尽调保证金（含保密保证金）并签订保密协议后 ，可自行或委托中介机构进行尽职调查。尽职调查时间不超过**个工作日。

*、投资人的遴选及确定

（*）中标投资人和备选投资人的确定

管理人为维护债权人、债务人和利益相关人合法权益，坚持公开透明、公平公正原则，首先从报名人选中初步确定意向投资人；其次在****经济技术开发区人民法院的监督指导下，组成评审委员会对符合报名条件的意向投资人进行遴选，于报名截止之日起**个工作日内，从报名参选的意向投资人中择优确定*名中标投资人和*名备选投资人。如仅有*名意向投资人，则直接确定为中标投资人。

（*）《投资协议》的签订

中标投资人应于接到管理人确定其为中标投资人的通知后*个工作日内依据其提交的《投资方案》，与管理人签订《投资协议》。

（*）投资人的确定

管理人根据债务人的实际情况和与中标投资人签订的《投资协议》提交人民法院批准后，中标投资人即为共益债投资人。

(*)意向重整投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权根据实际情况或债权人会议决议精神调整公告内容。如出现影响涌鑫公司重整的重大事项，****经济技术开发区人民法院或债权人会议提出要求，管理人有权中止或撤回本公告，不承担任何违约和/或赔偿责任。意向投资人投资过程中产生的*切费用，无论是否成功，均由意向投资人自行承担。

(*)本公告内容不构成法律上的要约。

(*)本公告由****涌鑫地产有限公司管理人编制，在法律范围内，解释权归属管理人。

****涌鑫地产有限公司管理人

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