*****江控股集团有限公司拟向银行间交易商协会申报注册发行定向债务融资工具（***），现对定向债务融资工具（***）主承销商服务项目委托****进行比选采购，欢迎符合条件的机构参加。

*、项目名称、编号

项目名称：*****江控股集团有限公司****年定向债务融资工具（***）主承销商比选项目

项目编号：*******-****-***

*、项目概况

*、发行额度：***元；

*、期限：不超过*年（含）；

*、发行计划：由发行人根据资金需求状况，在批复有效期内择期发行；

*、发行方式：非公开发行；

*、增信方式：信用发行；

*、主承销商：接受总部机构、有总部授权的分支机构或市级机构参与投标，通过在投标人中竞争择优选择最少*家机构，且为提高发行效率，本次比选接受联合体参选；

*、承销方式：余额包销；

*、其他要求：投标人自中标日开始计算，取得投资额度授信的时间不超过**个工作日，取得银行间交易商协会关于本次***批复的时间不超过**个工作日。

*、申请人资格要求及评分内容

（*）资格要求

*、在中华人民共和国依法注册的金融机构，具有有效的营业执照，且有独立承担民事责任的能力；

*、投标人具备银行间交易商协会非金融企业债务融资工具的承销资质证明，且证券公司类投标人****年度证监会证券公司分类评价结果为**类；

*、有熟悉业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识；

*、近*年内在经营活动中没有重大违法记录；

*、比选申请人必须保证所提交全部材料的真实性，且无提供虚假材料等不良记录。

（*）评分内容

*、主承销商近*年全国、****范围内******债券承销金额情况（含信用和债项），如联合体投标时，请明确主承销商，排名以主承销商为准；

*、*****江控股集团有限公司****年定向债务融资工具（***）发行方案；

*、主承销商与监管机关、担保机构的沟通能力（加分项）。

*、报名材料

（*）资格、资质证明文件

*、投标人法人营业执照副本复印件；

*、投标人的承销资质证明文件；

*、分支机构投标时总部授权书；

*、联合体投标的必须由联合体牵头人（主承销商）报名。

（*）技术文件

*、简介及竞争优势；

*、发行方案设计、业务服务能力、项目重视程度；

*、承销费（按年化率报价，所报价格需包含承销费以及所有第*方服务费用、代理服务费用为**元）；

*、现有为****区国有公司融资支持情况、未来为****区国有公司提供其它融资支持方案；

*、其他有利于加分的补充材料。

*、提交响应方案的内容组成、要求、时间、地点：

*、方案的内容组成：投标人资格文件、联合体参选的须提供联合体协议书（格式自拟，须体现联合体分工内容）、资质证明文件以及技术文件等。

*、方案编制、递交要求：方案标明页码且装订成册、加盖公章并密封，封面标注投标人名称，外封上须加盖投标人公章，纸质版投标文件【*】份。

*、递交时间：于****年【*】月【**】日上午*:**起至**** 年【*】月【**】日下午**:**（法定节假日除外），逾期送达的投标文件不予接收。投标人须自行安排合理时间送达。

*、送达地址：****（****市湖南东路****号江南大健康科技园*楼）。

*、开启时间、地点

另行通知。

*、确定中标人方式

根据综合得分由高到低的顺序确定中标人。

*、联系方式

*、采购人信息

名 称：*****江控股集团有限公司

地 址：****市****区花雨路***号光大大厦*楼***室

联系方式：陶红

联系电话：****-*******

*.采购代理机构信息：

名称：****

地址：****市湖南东路****号（江南大健康科技园*楼）

联系方式：****-*******

*.项目联系方式

项目联系人：****、胡工

电话：****-*******/*******

附件：

*、*****江控股集团有限公司****年定向债务融资工具（***）主承销商比选项目申请文件（模板）

*、业绩统计模板

附件*：*****江控股集团有限公司****年定向债务融资工具（***）主承销商比选项目申请文件（模板）.****

附件*：业绩统计模板.****