项目名称

******%股权及****市恒润****化工有限公司**%股权捆绑转让项目

项目编号

*********-****

挂牌起始日期

****/**/**

挂牌截止日期

****/**/**

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长挂牌（网络****时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的*概况

标的企业*基本情况

标的企业名称

****

注册地（住所）

****市****县产业集聚区

企业类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

邬如超

成立时间

****年**月**日

注册资本（*元）

*,***

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

化学原料和化学制品制造业

经营范围

许可项目：危险化学品生产；成品油批发；危险化学品经营；危险化学品仓储；燃气经营；危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；装卸搬运；****制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

***人 其中：在岗 ***人，离退 *人

标的企业股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例(%)

*

****

**

*

尚拥军

**

内部决议

********年第*次临时股东会会议决议

主要财务数据指标

最近*个年度审计数据 单位：*元

****年度

营业收入

利润总额

净利润

******.**

***.**

-***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

******.**

******.**

-****.**

审计机构名称

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

最近*期企业财务报表数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**

******.**

-*****.**

-*****.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

******.**

******.**

-*****.**

标的企业评估基准日审计数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**/**

******.**

***.**

-***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

******.**

******.**

-****.**

基准日资产评估情况

评估机构

中京民信（北京）资产评估有限公司

评估报告书号

京信评报字（****）第***号

评估基准日

****/**/**

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

广西投资集团有限公司

标的企业评估值 单位：*元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

*.**

转让标的对应评估值

*.***元（不含税）

转让方情况

转让方名称

****

注册地（住所）

广西壮族自治区贺州市*步区松木岭路***号

统*社会信用代码/注册号

******************

企业类型（经济性质）

股份有限公司(上市、国有控股)

持有产(股)权比例

**%

拟转让产(股)权比例

**%

转让方决策文件

********年第*总裁办公会纪要（****年*月*日）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

****第*届董事会第*次会议决议

标的*概况

标的企业*基本情况

标的企业名称

****市恒润****化工有限公司

注册地（住所）

****县孙口化工工业园区

企业类型（经济性质）

其他有限责任公司

法定代表人

满标

成立时间

****年**月**日

注册资本（*元）

*,***

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

批发业

经营范围

许可项目：成品油*售（限危险化学品）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

**人 其中：在岗 **人，离退 *人

标的企业股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例(%)

*

****

**

*

尚拥军

**

内部决议

****市恒润****化工有限公司****年第*次临时股东会会议决议

主要财务数据指标

最近*个年度审计数据 单位：*元

****年度

营业收入

利润总额

净利润

***.**

**.**

**.**

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

****.**

审计机构名称

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

最近*期企业财务报表数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**

***.**

**.**

**.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

****.**

****.**

****.**

标的企业评估基准日审计数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**/**

***.**

**.**

**.**

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

****.**

基准日资产评估情况

评估机构

中京民信（北京）资产评估有限公司

评估报告书号

京信评报字（****）第***号

评估基准日

****/**/**

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

广西投资集团有限公司

标的企业评估值 单位：*元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

*,***.**

转让标的对应评估值

*,***.***元（不含税）

转让方情况

转让方名称

****

注册地（住所）

广西壮族自治区贺州市*步区松木岭路***号

统*社会信用代码/注册号

******************

企业类型（经济性质）

股份有限公司(上市、国有控股)

持有产(股)权比例

**%

拟转让产(股)权比例

**%

转让方决策文件

********年第*总裁办公会纪要（****年*月*日）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

广西投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

****第*届董事会第*次会议决议

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；*我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是,事项包括:截止****年**月**日，转让方参股公司广西永盛****化工有限公司为标的企业*提供的借款余额为******.***元（其中本金******元，利息*****.***元）。

受让方需付清股权成交价款，同时按受让股比（**%）替标的企业*偿还广西永盛****化工有限公司持有的上述债权或提供广西永盛****化工有限公司认可的担保，债权金额为最终借款本金加上利息之和（利息计算至付款日）。

原股东是否放弃优先受让权

不明确（提示：非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

*.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 *旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的*切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

*.标的介绍：

㈠标的企业*：****成立于****年**月**日，系由自然人尚拥军、孙春华于****年**月*日共同出资设立的有限责任公司。截止****年**月**日，本公司注册资本*****元人民币，实缴资本*****元人民币，公司法定代表人为满标、董事长为****，控股股东为****。标的企业*主要从事****化工产品生产加工、销售业务和成品油批发业务。目前，公司***吨/年碳*芳构化装置改型升级项目--新增**.* *立方米石化液体仓储及装卸工程已经开工建设，项目建成后，将大幅提高公司产品生产销售能力。

主要资产状况：标的企业*的实物资产为存货、房屋建筑物、机器设备、电子设备、车辆。

①存货为原材料、产成品（库存商品）。原材料主要为企业用于生产经营所购置的石脑油、燃料油等，原材料存放公司厂区内。库存商品为各种规格的燃料油、混合*甲苯等，现有库存商品为正常销售产品。

②房屋建（构）筑物均位于****省****市****县孙口镇---****厂区内，房屋建筑物总建筑面积**,***.**平方米，房屋建筑物日常维护保养较好，均可正常使用。房屋除*项已办理权证外，其他均未办理权证。

③设备主要是用于****化工产品综合利用生产加工的生产线设备及仓储配套设备等。包括：碳*芳构化装置；包括碳*加热炉、芳构化反应器、再生循环器压缩机、循环氢压机、制氮机、甲醇裂解制氢装置、球罐、重芳烃罐、混合芳烃罐、火车、汽车卸车压缩机、各类储罐、全场安全系统、碳*精分装置（待拆）、立式储罐、消防水罐、管道、污水处理系统、油气回收系统、供电系统、***系统配套系统、储罐及配套设施、碳*设备改造等。合计****台（套）。

④车辆设备为各类乘用车、金旅客车及摩托车等。合计**辆。

⑤电子设备***台（套）。主要包括各类办公家具、电脑、空调器、打印机、视频监控系统设备、对讲机、无线防爆摄像头及各类监控器材等电子设备。

无形资产状况：标的企业*无形资产为*宗土地使用权，详情如下：

①位于****市****县孙口乡张塘坊村，其北邻恒润化工，西邻张塘坊生产路，南侧和西侧为张塘坊村耕地。该宗地已办理不动产权证,其证号为台国用（****）第***号，证载面积为**,***.**平方米，土地用途为工业用地，用地性质为出让，土地出让期限为**年，土地终止期限为****年*月**日。

②位于****市****县孙口镇张塘坊村西，其北邻恒润路，西邻长财路，南邻恒润化工，西侧为张塘坊村耕地。该宗地已办理不动产权证,其证号为台国用（****）第***号，证载面积为*****.**平方米，土地用途为工业用地，用地性质为出让，土地出让期限为**年，土地终止期限为****年*月**日。

③位于****市****县产业集聚区长财路东侧，其北邻恒润化工，西邻长财路，南侧和西侧为张塘坊村集体土地。该宗地已办理不动产权证,其证号为台国用（****）第***号，证载面积为**,***.**平方米，土地用途为工业用地，用地性质为出让，土地出让期限为**年，土地终止期限为****年**月*日。

④位于****市****县孙口镇孙口镇市*街坊产业集聚区恒润路北侧，其北邻****西站货场，西邻已征国有土地，南邻恒润路，西邻长宁路。该宗地已办理不动产权证,其证号为豫（****）****县不动产权第*******号，证载面积为***,***.**平方米，土地用途为工业用地，用地性质为出让，土地出让期限为**年，土地终止期限为****年*月**日。

截止评估基准日，宗地开发程度为红线外*通，红线内场地平整，宗地未设定抵押，土地使用证证载土地使用人为****。

㈡标的企业*：****市恒润****化工有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”） 成立于****年*月**日， 系由自然人程相伟、 陈国兴及冯玉森于****年*月*日共同出资设立的有限责任公司。截止****年**月**日， 本公司注册资本**,***,***.**元人民币，实缴资本 **,***,***.**元人民币，公司法定代表人为满标，董事长为****，控股股东为****。公司经营范围：成品油*售（限危险化学品）；危险化学品经营、化工产品销售；运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；装卸搬运。

主要资产状况：标的企业*的主要资产为存货、房屋建筑物、机器设备、电子设备、车辆。

①存货为原材料。原材料主要为企业用于日常经营所购置的镀锌螺栓、敲击扳手等辅料，原材料存放公司厂区内。

②设备固定资产主要是用于****化工产品综合利用的设备及仓储配套设备等。包括：轨道衡、压力罐装置、常压罐、常压罐、**精分装置、再沸器、换热器、**各类标准件、各类泵、钢材、仪器仪表、各类化验设备、气相色谱仪、色谱数据工作站、纳比色仪、气体发生器、反应釜、供电系统、屏蔽泵、精馏塔、气体釜、防爆工程、供水设备、计算机联锁系统设备等。合计**台（套）。

③车辆设备为大众帕萨特乘用车、皮卡车、叉车和*个挡车器等。皮卡车因多年未年检且已经损坏严重，列为待报废。车辆合计*台（套）。

电子设备**台（套）。主要包括各类电脑、空调器、打印机、网络设备、厨房设备及办公家具等电子设备。

④房屋建（构）筑物：房屋建筑物共*项，分别是门岗房、配电室和锅炉仓库。均为单层钢筋砼结构。建筑面积合计***.**平方米。房屋建筑物均未办理权证，其房屋所占有的土地为出让工业用地，宗地已办证，证号为台国用（****）第***号；构筑物主要为厂区院墙、围墙、排污设施、专用铁路装卸线等。

房屋建（构）筑物除专用铁路装卸线外，均建于****年。经现场勘察了解房屋建（构）筑物水电设施正常，有日常维护保养，均在使用使用。

无形资产状况

无形资产为*宗出让土地使用权，位于****市****县孙口乡张塘坊村，其北邻濮台铁路，西侧和南侧为村内道路，东临张塘村耕地。该宗地已办理不动产权证,其证号为台国用（****）第***号，证载面积为**,***平方米，土地用途为工业用地，用地性质为出让，土地出让期限为**年，土地终止期限为****年**月**日。

截止评估基准日，宗地开发程度为红线外*通，红线内场地平整，宗地未设定抵押，土地使用权证证载土地使用人为****市恒润****化工有限公司，评估宗地已开发建设，地上有房屋建（构）筑物。

*.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

*.根据评估报告特别事项显示： 标的*截至评估基准日，房屋除*项外，其他均未办理产权证，未办理房产证的建筑物建筑面积由企业实地测量或根据《****配套仓储项目竣工财务决算专项审计报告》（中名国成专审字【****】第****号）所载房屋面积记录。评估人员进行现场核实；评估时未考虑办理房屋所有权证需缴纳的税费；标的*截至评估基准日，房屋均未办理产权证，未办理房产证的建筑物建筑面积由企业实地测量记录。评估人员进行现场核实；评估时未考虑办理房屋所有权证需缴纳的税费。其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

*.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或****服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

*.原股东拟行使优先购买权的相关规则详见本公告附件*《******%股权及****市恒润****化工有限公司**%股权捆绑转让项目原股东优先购买权行权规则》

交易
条件

转让底价（元）

**,***,***.**（不含税）（其中标的企业*转让底价**,***.**；标的企业*转让底价**,***,***.**。若溢价成交，溢价部分根据标的企业*和标的企业*各自的转让底价占总的转让底价的比例进行分配）

交易价款支付方式

*次性付款

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人或自然人。

*.本项目不接受联合体受让。

*.法律法规规定的其他条件。

标的交割

（*次性付款）受让方悉数付清成交价款，同时按受让股比（**%）替标的企业*偿还广西永盛****化工有限公司持有的债权或提供广西永盛****化工有限公司认可的担保，且转受让双方支付****服务费用后 * 个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

*.标的*和标的*捆绑转让。

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由转让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.人员安置。不涉及。

*.债权债务。截止****年**月**日，转让方参股公司广西永盛****化工有限公司为标的企业*提供的借款余额为******.***元（其中本金******元，利息*****.***元）。

受让方需付清股权成交价款，同时按受让股比（**%）替标的企业*偿还广西永盛****化工有限公司持有的上述债权或提供广西永盛****化工有限公司认可的担保，债权金额为最终借款本金加上利息之和（利息计算至付款日）。

*.税费承担。本次转让成交价为不含税价格，交易过程中涉及的税款均由受让方承担，具体税费金额以国税部门规定为准。

*.成交签约。受让方须在****结束之日起*个工作日内按照本公告“交易指南-****报名-报名手续”第*条规定持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。受让方应于成交确认书签订之日起*个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：广西贺州市）

*.交易价款。(*次性付款)在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内*次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

*.(*次性付款)交易所在足额收到全部交易价款、****服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

交易
指南

****须知

竞买人请务必遵照*交易平台（****://***.******.***/）的《*交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子****规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在****操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的*切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点：****市****县产业集聚区

展示时间：挂牌期内

联系人及联系电话：倪经理 ***********

交易方式

网络****

****报名

报名时间

****/**/**至 ****/**/**

报名手续

*.报名方式

网上报名

*.报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。

（*）会员注册、报名

意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络****须知）、《电子****风险及接收确认书》等文件，*经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的报名材料包括：

（①主体资格证明材料。*)法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；*)自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）；限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件 ）；

③企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。

（备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）

（*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，意向受让方最迟应在自由****结束前**分钟完成报名材料的补充、修正手续。

（*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。②*交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）

（*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送****登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录*交易报价系统进行****，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。

*.注意事项

（*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的*切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。

（*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同*人。

保证金及处置方式

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币*****元整（￥*,***,***.**），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何*种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的****服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（*）各意向受让方在****过程中均不应价的；

（*）提供虚假资料致使****无效；

（*）提供虚假资料致使****无效；

（*）****成交后被发现不符合受让方资格条件；

（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；

（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或****服务费；

（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

*.****成交，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在****结束之日起*个工作日内补足。

*.未成交者的交易保证金将于****结束后*个工作日内全额无息返还

****安排

****方式

加价

增价幅度

**元/次

自由****时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时****周期

***秒

服务费

****服务费由交易所于****成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在****结束之日起*个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将****服务费缴入****服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

附件* 意向受让方授权委托书.***

联系
方式

标的咨询

陈经理 ****-*******

报名咨询

覃经理 ****-*******

咨询时间

工作日：北京时间上午*：**-**：**，下午：**：**-**：**

单位地址

南宁市青秀区枫林路**号宏桂大厦裙楼（广西国资交易中心）

其 他

监督电话：****-*******（自治区国资委）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。