****预重整

投资人招募公告

（****）美集预管字第*号

****省****市****区人民法院于****年*月**日作出（****）黔****破申*号决定书，决定启动****（下称“美集房开”）预重整，并于同日指定****恒易律师事务所担任****预重整阶段的临时管理人（下称“临时管理人”）。

为盘活企业核心资产，维护社会稳定，最大限度保护广大购房人、债权人的合法权益，推动美集房开重整成功，临时管理人现向社会公开招募预重整投资人、运营机构。

*、美集房开概况

（*）基本信息

****于****年*月经****省****市****区市场监督管理局批准注册成立，统*社会信用代码：******************，法定代表人：****，注册资本****元人民币，注册地址：****省****市****区忠庄街道办事处共青大道与忠*路交汇处鑫桥国际**楼，经营范围：房地产开发及销售、物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（*）项目情况

*.项目概况

“鑫桥国际”项目位于****区忠庄镇共青大道与忠*路交汇处，总占地面积*****平方米，原规划总建筑面积*****.**平方米，分*期开发建设，其中*期占地面积****平方米，规划建筑面积*****平方米，修建公寓楼*栋，其中公寓**层（建筑面积*****.**平方米），商业*层（建筑面积****.**平方米），停车场（建筑面积*****.**平方米），目前主体工程已建设完成；*期占地面积*****平方米，规划建筑面积*****.**平方米，修建住宅楼*栋（建筑面积*****平方米）、商业*层（建筑面积****平方米）、停车场（建筑面积*****.*平方米），目前未动工建设。项目证照情况如下：

（*）土地使用权：****年**月，美集房开与****市国土资源局南部新区（********经济开发区）分局依法签订土地使用权出让合同竞得位于****市****区忠庄镇马坎村****-**-**号宗地，土地出让面积****平方米，用地使用性质：商务设施用地，土地使用年限：**年，土地出让金额*****元，未全部缴纳完毕，故美集房开至今未取得相关土地不动产权属证明。

（*）项目立项：****年**月取得****市****区发展和改革局下发的[区发改备案〔****〕**号]基本建设投资项目备案通知。

（*）项目用地规划许可：****年取得****市城乡规划局下发的建设用地规划许可证[证号：地字第***************号]，规划用地面积****平方米。

（*）项目施工许可：****年*月取得****市****区住房和城乡建设局补办下发的****市南部新区鑫桥国际*期工程施工许可证（编号******************），建设规模*****.**平方米。

（*）项目预售许可：****年*月取得****市住房和城乡建设局下发的[遵市商房预证遵字（****年）第***号]项目预售许可证，建筑总面积*****.**平方米，预售房屋建筑面积*****.**平方米。其中，预售住宅建筑面积*****.**平方米，***套；预售非住宅建筑面积****.**平方米。

*.项目建设情况

鑫桥国际项目分为*期和*期分别施工建设，于****年*月动工，项目*期主体结构工程现已建设竣工，公寓楼总层数**层，房屋总建筑面积*****.**平方米，其中商业面积****.**平方米，公寓面积*****.**平方米，车库面积*****.*平方米，物管用房面积***.**平方米，其他面积****.**平方米。相关配套及附属****、给排水、配电等尚未建设。项目*期仅部分平场未动工。

注：实际施工完成情况以现场勘察核实的情况为准。

*.项目销售情况

项目*期预售许可房产共***套，已销售***套，未销售***套。

类型	类别	总套数	总面积（㎡）	已销售		未销售
				套数	面积（㎡）	套数	面积（㎡）
公寓	*层公寓	*	***.**	*	*	*	***.**
	*层公寓	*	****.**	*	*	*	****.**
	*-**层公寓	***	*****.**	***	****.**	***	*****.**
商业	*层门面	**	***.**	*	***.**	*	***.**
	*层门面	**	***.**	**	***.**	*	*
合计		***	*****.**	***	****.**	***	*****.**

注：实际销售情况以债权申报期限截止后的数据为准，上述暂供参考。

（*）资产及负债情况

经测算，鑫桥国际*期项目资产现状价值约*.***元。根据美集房开提供的资产负债表记载，美集房开的负债总额约*.***元，包括工程款、购房类债权、税款、土地出让金、职工工资、社保等，尚未包含逾期交房可能会发生的退款、违约金以及美集房开的对外担保债务。具体情况以意向投资人尽职调查情况为准。

*、投资方式

*.临时管理人不对本次预重整投资方式进行限定。

*.投资人可结合自身情况和本项目实际情况自主提出合法、合规、切实可行的投资方式，包括但不限于：股权收购式投资、承债式收购投资、垫资续建式投资、共益债投资、投资代建管理等。

*、投资人资格条件

*.在中国境内依法设立并有效存续的企业法人；

*.资信状况和财务状况良好；

*.具备与本项目预重整投资相匹配的资金实力；

*.拥有与本项目相适应的房地产开发经验，在同等条件下，具备与本项目相匹配的专业管理团队及开发、销售经验丰富者优先；

*.无数额较大（*****以上）到期未清偿债务，最近*年无重大违法行为，投标时无作为被执行人的案件，投标时未被人民法院列入失信被执行人名单等。

*、招募程序

（*）报名时间、方式、地点

*.报名时间：本次招募报名时间为自本公告发布之日起**日内（即至****年*月**日**时止）。临时管理人有权根据招募情况适当延长报名期限。

*.报名方式：现场或邮寄方式提交报名材料（邮寄提交的，需提前告知临时管理人，并提供在截止日前将报名资料交邮的证明材料）。

*.报名材料接收

现场办公地址：****省****市****区忠庄街道忠*路与共青大道交汇处“随馨公寓”项目售楼部。

联系人：赵律师：***********；王律师：***********；颜律师：***********；胡律师：***********。

（*）报名材料

意向投资人最迟应于上述报名时间截止前，向临时管理人提交以下材料：

（*）《预重整投资意向书》；

（*）现行有效的企业法人营业执照；

（*）意向投资人介绍（包括：股权结构、历史沿革、注册资本认缴及实缴情况、经营范围、管理架构及企业规模、经营业绩、资金实力证明、战略合作资源等）；

（*）法定代表人或负责人身份证明身份证复印件；

（*）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（*）意向投资人为法人单位的，还需提供董事会、股东会等决策机构同意参与美集房开预重整投资的决议文件；

（*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文件送达地址确认书。

注：*、以上材料皆需加盖意向投资人公章或签字按印；*、报名材料需制定目录和页码，按顺序装订成册并密封。应提供*式*份，不足*份按不符合资格审查处理。

（*）资格审查

临时管理人收到意向投资人提交的报名材料后*日内将资格审查结果反馈给报名单位。

*、意向投资人权利、义务

（*）尽职调查

意向投资人按本公告递交报名材料并获得临时管理人资格审查通过且签订保密协议或出具保密承诺函后，方可对美集房开开展尽职调查、实地考察（开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担）。

（*）投资保证金

（*）投资保证金金额及缴纳方式

*、本项目预重整投资保证金为****元。

*、意向投资人经过尽职调查，决定参与美集房开预重整投资人招募，并向临时管理人正式提交《重整投资方案》后*日内向临时管理人指定账户缴纳预重整报名保证金，并提交缴款凭证。未按时、足额向临时管理人缴纳投资保证金的视为放弃预重整投资，亦丧失参与投资人遴选资格。

（*）投资保证金的没收

*、意向投资人应自收到预重整投资人确认书之日起*日内与临时管理人签订书面的《投资协议》，未按期或拒绝签订的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其中标资格，重新确定预重整投资人。

*、基于投资人《重整投资方案》制定的《预重整方案》获****市****区人民法院裁定批准后执行过程中，重整投资人未按书面《投资协议》缴纳投资款，或未履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，并重新确定重整投资人。同时，投资人针对项目的全部投入及所形成的资产归美集房开及全体债权人所有，投资人无权主张返还或补偿。

（*）投资保证金的退还

*、临时管理人在发布预重整投资人确认书后*个工作日内向未中标的意向投资人无息退还其缴纳的投资保证金。

*、如重整投资人提交的《重整投资方案》或基于该方案而制作的《预重整方案》最终未获****市****区人民法院裁定批准，临时管理人自****市****区人民法院确定不予批准后*个工作日内无息退还预重整投资人缴纳的投资保证金。

（*）《重整投资方案》

*.意向投资人需结合自身的尽职调查、商业判断、法律风险评估以及本项目的实际情况制定并按时向临时管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应于报名后*周内向临时管理人提交，最迟不超过****年*月*日**时，未按时提交的视为放弃预重整投资。意向投资人应保证文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

*.《重整投资方案》不得设置假设性前提条件。

*.《重整投资方案》内容包括但不限于投资人基本情况；投资人重整美集房开需投入的资金包括偿债资金、保证重整计划执行的后续营运资金及其获得的权益；投资金额的支付期间和支付条件（首期投资款约****元，含投资保证金）；建设施工方案或美集房开重整后的经营方案；重整投资方案的执行担保方式；其他包括但不限于职工安置、税收承担等有利于美集房开发展和债权人利益最大化的方案等。《重整投资方案》*式*份，签名并加盖公章，密封提交管理人联系人。

*.《重整投资方案》中涉及投资人资金保障和来源内容，需提供相关银行流水、业务合同/协议、对账函/结算单、判决书/调解书等证明材料。

*、预重整投资人确定程序

（*）预重整投资人遴选

临时管理人对意向投资人提交的报名材料、《重整投资方案》等文件进行审查，如有多个意向投资人满足资格条件，临时管理人将在人民法院的指导和债权人的监督下，并本着维护债权人、债务人合法权益以及利益最大化的原则，根据投资对价或权益分配、付款期限、履约能力、资信状况、经营管理团队及经验、投资计划、经营及销售方案等情况，同时结合美集房开的预重整需要，最终确定预重整投资人和备选投资人。

（*）预重整投资人公示

预重整投资人确定后，临时管理人将在全国企业破产重整案件信息网等公开平台对结果进行公示，公示期限为*日，公示期限届满无异议则报请法院确认后向中选投资人发送预重整投资人确认书。

（*）《预重整方案》的表决、签订重整投资协议

*.临时管理人将基于预重整投资人提交的《重整投资方案》制定《预重整方案》并提交债权人会议表决。

*.《预重整方案》经债权人会议表决通过或人民法院批准后，临时管理人将与预重整投资人签订重整投资协议。

（*）预重整转入重整程序

《预重整方案》经债权人会议表决通过后，临时管理人将依法向法院申请批准美集房开进入重整程序。进入重整程序后，除非美集房开客观情况发生重大变化或人民法院特别要求，否则原则上不再重新招募投资人，原预重整投资人资格自动延续至重整程序，最终确认和自动作为重整投资人。

*、其他事项

*.意向投资人*旦提交《重整投资方案》，并交纳了投资保证金，即对下列事项进行了承诺：

（*）已充分了解标的现状及瑕疵，自愿承担后续不确定风险；

（*）已完成（或自认为无必要）对美集房开项目进行尽职调查；

（*）进入重整程序后，承诺原则上不对预重整阶段提交的《重整投资方案》进行修改，除非该修改系对原《重整投资方案》的细化完善或所涉商务条件的提高；

（*）承诺全面履行人民法院裁定批准的《重整计划（草案）》中重整投资人的所有义务。

*.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束效力，只作为参考资料使用。

*、声明

临时管理人不对本招募公告载明的数据承担保证责任，美集房开的相关情况和数据由意向投资人尽调后自行确认。本公告由美集房开临时管理人编制，解释权归属于临时管理人。本公告未尽事宜，以临时管理人的有关通知和要求为准。临时管理人有权决定继续、中止或终止预重整投资人招募。

本次招募由临时管理人组织，****市****区人民法院、美集房开及全体债权人监督。

热忱欢迎符合报名条件的各方投资人积极报名参与美集房开预重整投资。

特此公告。

****临时管理人

*〇**年*月***日