****晶环科技有限责任公司等*家公司

****预重整案

意向投资人招募公告

****年*月**日，****省****县人民法院根据债权人的申请，决定对****晶环科技有限责任公司进行预重整。****年*月**日，****省****县人民法院根据债务人的申请，决定对****晶鑫环保材料有限公司、****大成科技发展有限公司、****晶晖锆铪新材料科技有限公司、****省广研光电科技有限公司进行预重整，并指定****公仁律师事务所担任上述*家公司的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。****年*月**日，****省龙南市人民法院根据债务人的申请，决定对****（以下简称“新晶钛业公司”）进行预重整，并指定****公仁律师事务所担任临时管理人。****年*月**日，****省****县人民法院根据临时管理人提出的申请，决定对****晶环科技有限责任公司、****晶鑫环保材料有限公司、****大成科技发展有限公司、****晶晖锆铪新材料科技有限公司、****省广研光电科技有限公司（以下简称“晶环科技公司等*家公司”或“*家公司”）进行实质合并预重整。晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司为关联企业。

为盘活晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司资产，维护*家公司及新晶钛业公司市场价值，实现资源有效整合，助力晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司预重整成功，现临时管理人向社会公开招募意向投资人，具体招募事项公告如下：

*、晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司基本情况

（*）****晶环科技有限责任公司成立于****年**月**日，注册地址：****省****市****县工业*园，法定代表人：****，注册资本：*****人民币，经营范围：有色金属冶炼、陶瓷及****、精细化工生产、销售，稀土矿产品、铸造废渣加工、氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆、锆稀土复合材料、环保材料、尾气净化装置、陶瓷粉体、催化剂、抛光粉、稀土新材料、锆及铪产品、功能陶瓷及电子陶瓷产品、高温****、有色金属应用产品、无水氯化镁、金属锆、金属铪、氧化铪、钛材、锆加工材料、碳酸锆铵、碳酸锆钾、硫酸锆、醋酸锆、磷酸锆、硝酸锆、锆氟酸钾、锆盐系列产品及进出口贸易。

（*）****晶鑫环保材料有限公司成立于****年**月**日，注册地址：****省****市****县工业*园，法定代表人：****，注册资本：******人民币，经营范围：氧氯化锆、硫酸锆、碳酸锆、氧化锆、醋酸锆、磷酸锆、锆盐系列产品、高纯氧化铪等铪系列产品、锆稀土复合材料、*水偏硅酸钠、水玻璃、减水剂、环保材料、尾气净化装置的生产、经营及进出口贸易（不含危化品）。

（*）****省广研光电科技有限公司成立于****年**月**日，注册地址：****省****市****县第*工业园，法定代表人：****，注册资本：*****人民币，经营范围：生产、销售***荧光粉、*基色荧光粉、纳米晶稀土合金散热材料、***照明灯具、*基色节能灯、电光源材料及制品；绿色节能灯推广应用、研究开发、技术咨询服务、照明工程设计与安装、货物与技术的进出口业务（无进口商品分销业务）。

（*） ****大成科技发展有限公司成立于****年**月**日，注册地址：****省****市****县工业园*区，法定代表人：****，注册资本：******人民币，经营范围：陶瓷粉体、催化剂、抛光粉生产、加工、销售。

（*）****晶晖锆铪新材料科技有限公司成立于****年**月**日，注册地址：****省****市****县****省****市****县第*工业园，法定代表人：黄日平，注册资本：*****人民币，经营范围：*般项目：有色金属合金制造，金属材料制造，有色金属合金销售，高纯元素及化合物销售，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发。

（*）****成立于****年**月**日，注册地址：****省****市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园，法定代表人：****，注册资本：******人民币，经营范围：钛材、锆加工材生产销售；自有产品进出口业务。

*、晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司资产情况

（*）****晶环科技有限责任公司：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、无形资产、应收账款等，现主要将对外投资情况列明如下：

*、****晶鑫环保材料有限公司，占股***%，法定代表人****，注册资本******元，注册地址位于****省****市****县工业*园；

*、****省广研光电科技有限公司，占股***%，法定代表人为****，注册资本为*****元人民币，注册地址位于****省****市****县第*工业园；

*、****大成科技发展有限公司，占股***%，法定代表人为****，注册资本为*****元人民币，注册地址位于****省****市****县工业园*区；

*、****，占股**%，法定代表人为****，注册资本为******元人民币，注册地址位于****省****市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园；

*、新能基业国际投资（北京）有限公司，占股**%（已被湛江赤坎区法院拍卖），法定代表人为****，注册资本为*****元人民币，注册地址位于北京市海淀区北清路***号*幢*层***-****；

*、中核晶环锆业有限公司，占股**.**%，法定代表人为李军刚，注册资本为******元人民币，注册地址位于****省****市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园；

*、中核晶环锆业（****）有限公司，占股**.****%，法定代表人为李军刚，注册资本为****.**元人民币，注册地址位于****省****市****县大吉山镇；

*、****市汇禾咨询服务股份有限公司，占股**%，法定代表人为陈光迅，注册资本为*****元人民币，注册地址位于****省****市章贡区客家大道**号；

*、********农村商业银行股份有限公司，占股*.****%，法定代表人为曹展兴，注册资本为*****.*****元人民币，注册地址位于****省****市****县城厢镇寿梅路**号。

（*）****晶鑫环保材料有限公司：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、无形资产、应收账款等，该公司无对外投资。

（*）****省广研光电科技有限公司：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、应收账款等，该公司无对外投资。

（*）****大成科技发展有限公司：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、无形资产、应收账款等，该公司无对外投资。

（*）****晶晖锆铪新材料科技有限公司：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、无形资产、应收账款等，该公司无对外投资。

（*）****：主要资产包括但不限于存货（含原材料、库存商品/在产品）、动产、不动产、无形资产、应收账款等，该公司无对外投资。

上述资产中的房屋、土地、机器设备等部分资产设定了抵押担保，相应的资产清单及资产价值，可参考第*方出具的评估报告，意向投资人报名并签署《预重整投资调查及保密协议》成功后可查阅。

*、资产评估价值

晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司主要资产包括但不限于土地、房屋、原材料、机器设备、无形资产等，具体评估价值如下：

*、****晶环科技有限责任公司总资产评估值人民币*****.***元。

*、****晶鑫环保材料有限公司总资产评估值人民币*****.***元。

*、****省广研光电科技有限公司总资产评估值人民币****.***元。

*、****大成科技发展有限公司总资产评估值人民币****.***元。

*、****晶晖锆铪新材料科技有限公司总资产评估值人民币****.**元。

*、****总资产评估值人民币*****.***元。

综上所述，晶环科技公司等*家公司与新晶钛业公司主要资产评估价值为人民币*****.***元，其中主要包含原材料、库存商品、货币资金等流动资产评估价值人民币*****.***元，土地、房屋、机器设备等非流动资产评估价值人民币*****.***元。由于应收账款、股权投资情况评估结论与实际情形可能存在较大差异，对于应收账款及长期股权投资的评估价值，意向投资人可单独向临时管理人咨询了解。

（特别说明：资产价值以评估机构出具的评估最终结论为准，评估结论仅供投资人参考，且部分企业因处于生产运营过程中，涉及的存货、库存商品等评估价值可能存在变动，最终以实际情况为准）。

*、重整投资价值简述

晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司产业地位重要。晶环科技公司是*家从事稀土、钛、锆、铪几种有色金属应用产品及废料综合循环利用的省级民营科技企业，产业地位在全国具有独特性、稀缺性，其产品系军工制造、航空航天、航母、核电站的重要材料之*，具有*分重要的战略地位。目前世界上有* 种锆铪分离术，晶环系公司团队已掌握 * 种，并有 *** 多项专利技术，填补了该项技术的国内空白，并开启了锆铪氧化物国产化的道路。如晶环系公司等*家公司与新晶钛业公司预重整成功，可打造成全国最大的锆铪应用中心，形成锆铪分离、生产、应用为*体的产业链。后期，也可开发锆铪的民用产品应用领域，用于新能源汽车电池等，发展前景远大。

*、意向投资人基本条件

（*）意向投资人权利义务

*、意向投资人需提供资金支持，妥善解决处理债务人的债务纠纷、实现晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司的可持续性经营。

*、意向投资人的权利是通过资金注入，以获得企业的股权、经营权、管理权、投资回报等。

（*）意向投资人的基本条件

*、意向投资人应当是具备中国国籍的自然人、在中国依法设立并有效存续的企业法人或其他营利性组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*、意向投资人应当未被列入失信被执行人名单，近*年内无违法违规行为及被国家有关部门处罚的记录。

*、意向投资人应当具有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或履约能力证明。

*、意向投资人应当具备与债务人的经营事务相适应的经营管理能力。

*、意向投资人可由*个或*个以上的投资人组成联合体参与投资，并以*个报名人的身份参与报名，但联合体中至少应当有*个投资人符合上述基本条件。

*、招募流程

（*）报名时间、地点及联系人

*、报名时间：自本公告发布之日起至****年*月*日止，意向投资人应当向临时管理人报名。

*、报名地点：****省****市****县桃江路***号*年广场正对面晶环科技公司*楼***室或****省****市章贡区阳明国际中心*号楼*层****公仁律师事务所。

*、联系人：张颢文律师***********，刘可律师***********。

（*）报名时需提交的材料

*、报名意向书（需表明对晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司重整投资的意愿，并承诺对尽调等全部过程中获取的全部涉晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司信息予以保密）。

*、意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需提供双方联合协议，协议中应约定各主体的角色分工、权利义务、投资比例等，联合投资人相互之间应承担连带责任）。

*、意向投资人的主要业务（业绩）情况、近*年度的主要财务指标（含资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）。

*、资质、资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）。

*、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

*、企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件。

*、如委托他人参与尽调、遴选谈判等事宜的，需提交授权委托书，载明委托人、受托人信息、委托权限及期限、联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等。

*、其他材料。

前述材料中的复印件，应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或授权代表签名，在报名时提交原件予以核对。报名材料由报名人自行编排并装订成册，并交至临时管理人处。

（*）遴选阶段

意向投资人递交报名材料并获得临时管理人确认后，应与临时管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金人民币****元，尽调保证金汇入临时管理人指定账户。临时管理人将择时通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的投资人，遴选方案由临时管理人制定。如果最终未被确认为投资人，临时管理人按照投资人支付账户，原路无息退还尽调保证金。如果经遴选确定为投资人，则该尽调保证金转为投资人的履约保证金（注：履约保证金的标准由临时管理人与意向投资人另行协商）。

*、其他事项

*、本次招募的目的在于广泛招募有意向的投资人，优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终将债务人打造成股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的企业。

*、本公告所涉晶环科技公司等*家公司及新晶钛业公司资产负债等情况，意向投资人需自行前往项目现场查看或联系临时管理人以及相关部门调查、获取，意向投资人应独立做出判断，相关投资风险自行承担。

*、本公告仅供参考，不构成债务人和临时管理人的任何承诺保证，不作为投资建议，意向投资人需以尽职调查结果为投资依据。

*、本公告由临时管理人编制，对全体意向投资人平等适用，解释权归属于临时管理人。

特此公告。

****晶环科技有限责任公司等*家公司临时管理人

****临时管理人

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