项目名称

****金控商业保理有限公司****

项目编号

***********

拟募集资金总额（*元）

*****

拟募集资金对应持股比例（%）

**.**%

拟新增注册资本（*元）

拟新增注册资本******元，采用公开方式征集不超过*家投资方

原股东是否参与增资

未明确

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

原股东持有**.**%股权

新增投资方持有**.**%股权

增资达成或终结的条件

征集到符合资格条件的投资方，且持股比例不低于拟募集资金对应持股比例的**%，增资价格不低于经备案的评估结果。

募集资金用途

用于增资企业日常运营及业务投放

对增资有重大影响的

相关信息

增资企业名称

****金控商业保理有限公司

基本情况

住所

****市****经济技术开发区联福路***号

法定代表人

****

成立日期

****年*月**日

注册资本

（*元）

*****

实收资本

（*元）

*****

企业类型

有限责任公司

所属行业

金融业

经济类型

国有控股企业

社会统*信用代码

******************

经营规模

中

经营范围

贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；保理相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东数量

*

职工人数

**

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

*

****产发金服集团有限公司

**

*

锡产投资（香港）有限公司

**

*

上海凯拿金云科技有限公司

*

主要财务指标

（*元）

近*年企业年度审计报告

****年

****年

****年

资产总额

*****.**

*****.**

******.**

负债总额

*****.**

*****.**

*****.**

所有者权益

*****.**

****.**

*****.**

营业收入

****.**

****.**

****.**

利润总额

***.**

-*****.**

***.**

净利润

***.**

-*****.**

***.**

审计机构

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

地级市（区/县）国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

****产业发展集团有限公司

批准单位名称

****产业发展集团有限公司

投资方

资格条件

*、意向投资方须为合法存续的企业法人，且满足作为保理公司股东的行业监管相关规定。意向投资方应自行对照商业保理公司相关法律法规及监管要求，确保符合公司股东相关资质要求，因投资主体不适格而引起的股权变更风险和责任，由投资方自行承担，增资企业不承担任何责任。

*、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，并承诺受让资金来源合法合规。

*、意向投资方应具有良好的商业信用。

*、国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件

*、意向投资方应在挂牌期间内按要求递交举牌资料，并于挂牌公告期满日**时前按照拟投资金额的**%将交易保证金交纳至****产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，不具备投资资格。

*、本次增资采用货币形式出资。意向投资方应在被确定为投资方后*个工作日内与增资企业签署《产权交易（增资）合同》，并按照《增资合同》的约定将除交易保证金以外的增资款汇入增资企业指定银行账户。

*、本次增资不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资。

*、募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

*、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在提供身份证明、必要的资信证明并履行相应的保密义务的前提下，可以查询增资企业的相关备查文件。意向投资方交纳保证金并递交举牌材料后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资企业的现状，并以不低于经备案的评估结果进行增资。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额/比例

** %

保证金交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

本公告截止日前交纳

保证金

处置方式

*、保证金扣除情形：①在增资方设定条件未发生变化的情况下，意向投资方提出投资申请后单方撤回投资申请的；②挂牌期满后，意向投资方未能在被确定为最终投资方后*个工作日内与增资方签署《产权交易（增资）合同》的；③挂牌期满后，产生符合条件的意向投资方且形成综合评议时未参加后续综合评议的；

*、意向投资方成为投资方的，其保证金按《产权交易（增资）合同》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起*个工作日内原路径全额无息退还。

信息发布期

**个工作日（****年**月**日-****年**月**日）

信息发布

期满的安排

*、未产生符合条件的意向投资方，则自然撤牌；

*、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额**%，则：

按照 *个工作日为*个周期延长公告时间直至征集到拟募集资金金额**%以上的符合条件的意向投资方。

遴选方式

综合评议

遴选方案

主要内容

信息披露期满，若各合格意向投资方的认购股权比例合计超过**.**%，增资企业将从以下方面对合格意向投资方进行遴选，确定最终投资方、增资价格：

*、增资价格；

*、意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、经营业绩等；

*、意向投资方的资源优势；

*、意向投资方与原股东能够建立良好的沟通协作关系，在企业管理、业务开拓等方面为增资企业提供战略支持者优先。

联系人

陈小姐

联系电话

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传真

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