项目名称

****无线电有限责任公司****项目

项目编号

****-******

拟募集资金总额（*元）

不低于****.****元

拟募集资金对应持股比例（%）

**%

拟新增注册资本（*元）

新增注册资金以最终签订的增资协议为准。不低于增资底价（经****市国资管理部门核准、备案的评估结果为依据）。

原股东是否参与增资

□是 *否

员工是否参与增资

□是 *否

增资后企业股权结构

增资后原股东保留持股**%，公司增资引入新股东*名，新股东持股比例为**%，本次增资为货币（人民币）出资。

增资达成和终结的条件

*、增资达成的条件：新增*名最终符合资格条件，且增资价格不低于经市国资委备案的评估结果，并就增资意向达成*致，经相应程序审批获得最终确认的投资方。

*、增资终止条件：政策变化等不可抗力原因；无合格投资方或公示期间（含延长挂牌时间）仍没有征集到意向投资方；未签订增资协议或增资协议未生效或最终符合资格条件的投资方未按约定全额支付投资款；企业变更工商登记完成后，增资企业注册地改变的；违反国家、****省、****市有关法律法规规定，发生严重损害国家、政府、增资企业股东、增资企业和公共利益的。

募集资金用途

主要用于解决****无线电有限责任公司历史遗留问题和借款、企业新产品的研发、生产线改造、市场开拓等经营管理。

对增资有重大影响的相关信息

*、增资交易其他披露事项

*、社会投资方应当采取货币出资的方式投入不少于增资企业现股东要求募集的资金额度用于增资后企业偿还过渡期间因解决历史遗留问题和借款、清缴原国有职工独生子女、工伤等费用；企业日常经营，包括但不限于****无线电有限责任公司的产品研发、生产线智能化改造、市场推广、高水平科研平台建设等所需费用须投资方负责筹措。

*、纳入此次增资范围的为****无线电有限责任公司经营性资产，非经营性资产不在此次增资范围之内，在增资完成后非经营性资产予以剥离，由****市国资委按照有关政策处置。

*、增资底价：投资人的投资报价（增资款）在保持在增资后企业**%股权不变的情形下，不得低于设定的最低底价（以国资部门批准的为准）。

*、增资企业原有借款人民币*****元，由成交投资方在成交结果公示期满*个工作日内向贷款方偿还。

*、增资期间（****年*月*日至增资完成）增资企业的经营损益处理由增资企业承担.

*、其他事项

*) ****费用中的交易服务费按政策规定由成交投资方缴纳，咨询服务费***元整由成交投资方代为缴纳，计入增资后企业成本。

*) 意向投资方应充分关注、调查、研究与本次****标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对增资企业标的资产及企业经营管理造成的影响。

*）本次增资扩股是在增资企业的现状基础上进行的，包括但不限于企业的资产现状、负债现状、经营现状、遗留问题等。社会投资方应主动进行详尽的尽职调查，充分评估其中的风险和机遇，自行决定是否参与本项目的投资。本项目公告期(交易保证金提交截止日止)即为尽职调查期，意向社会投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业现股东和增资企业进行全面了解。

*、重大瑕疵

*、增资企业目前处于停滞状态，增资前企业经营性净资产为负值。

*、增资企业存在社会事务尚未移交、退休职工医疗保险账户与增资企业尚未分离等遗留问题。

*、增资企业在完成职工解除劳动合同，实行身份置换过程中，尚有*名职工未签署解除劳动合同协议书。

*、增资企业****年股权重组中，尚有*名职工因失联、个人原因未领取被代持股份转让款。

意向社会投资方应充分了解其风险。

增资企业名称

****无线电有限责任公司

基本情况

住所

****市****区韶山西路***号

法定代表人

****

成立日期

****-**-**

注册资本（*元）

***.****元

实收资本（*元）

***.****元

企业类型

有限责任公司(国有独资)

所属行业

专用设备制造业

经济类型

国有独资企业

社会统*信用代码

******************

经营范围

电子信息系列产品的设计、生产、销售、维修服务（上述产品属法律、法规限制项目的，以其专项审批为准）。

股东数量

*名

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

*

****市人民政府国有资产监督管理委员会

***%

主要财务指标（*元）

详见附件*资产评估报告书及附件*专项审计报告

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

□国务院国资委监管 　 □中央其他部委监管

□省（直辖市、自治区）级国资委监管 　 ？地级市（区 县）国资委监管

□省（直辖市、自治区）级其他部门监管 　□地级市（区 县）其他部门监管

增资企业股东

****市人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位名称

****市人民政府国有资产监督管理委员会

投资方

资格条件

本次增资扩股仅招募*名投资方作为公司的新增股东，投资方资格条件要求：

*、*般资格条件：

中华人民共和国境内合法的法人和其它组织，除法律另有规定外。

*、特定资格条件：

*）、意向投资方具有有效的营业执照；

*）、意向投资方股权关系明晰，不存在股权代持，无外资参股（包括但不限于该企业的直接或间接投资不能为外国投资者或者不能为外资企业、中外合作经营企业、中外合资经营企业），满足军工企业备案投资条件；

*）、意向投资方应具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方及其控股股东在最近**个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。

*）、意向投资方董事、监事、高级管理人员无外籍人士，董、监、高人员及配偶均无境外永久居住权，满足军工企业备案人员等全部条件；

*）、意向投资方应为智能电气有限合伙类企业或电子信息生产制造类企业，主营业务工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；新能源原动设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制等方面；

*）、意向投资方拥有*支熟悉电力电子产品、电子信息产品、计算机控制系统、军工电子信息自主可控产品从业经历人员，有着丰富企业管理经验的经营团队。

*）、具有与本次增资投资和增资后企业后续产品研发、改造、生产、经营投入的资金保障能力和管理能力；

*）、最近*年不存在重大违法违规行为；

*）、企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况;在近*年内（自本信息披露发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大质量事故或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*招标项目投标。否则，相关投标均无效。

**）、本项目不接受联合体竞标。

注：如果投资方为非国有资本，因本次增资致使国家不再拥有所出资企业控股权，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定，须报****市人民政府批准后方可生效。

增资交易

条件

*、增资后企业，****市国资委占股**%，出资***.****元（已实缴），增资股东（投资方）占股**%，出资不低于****.****元。本次增资若导致使国资不再拥有控制权，须报****市人民政府批准。

*、****市国资委与增资股东（投资方）确认条件：

*）、经营资金

增资后企业的经营资金，双方对除新****无线电有限责任公司注册资本金以外的不足出资均由增资后企业予以解决，由增资股东负责。

*）、企业经营分工

投资方负责增资后企业的全盘运营管理，包括增资后企业的无线电产业的策划、开发、设计、生产、销售、维修服务等全部事宜，增资后企业承继原增资企业的全部业务，满足军工企业备案条件，按公司法和公司章程依法自主经营、独立核算、自负盈亏。****市国资委按国有参股有关规定参与企业经营管理。

*、增资企业承诺

确保增资前企业的资产、负债、经营情况真实、清晰、完整，否则导致社会 投资方无法接管企业经营的应当承担违约责任，给投资方造成损失应当承担赔偿责任。

*、社会 投资方必须接受的其他条件：

*）、承诺增资后企业仍承继****无线电有限责任公司的业务，立足军工，保证军工资质的有效性，以电子信息产业、电力电子产业、新能源电力系统、新材料及新技术应用为主营发展方向；

*）、承诺增资后企业注册地不得变更至****市辖区范围之外；

*）、承诺增资后企业员工遵循双向选择原则进行安排，签署新的劳动合同。若因需要工作岗位调整或经济性裁员，职工劳动关系依据劳动法妥善解决；

*）、承诺增资后配合****市国资委对其所持股权的划转；

*）、承诺在成交结果公示期满后*个工作日内偿还增资企业借贷款人民币*****元及相关财务成本；

*）承诺在湘无公司生产区工业出让土地改为商住用途时的土地增值部分（相比较本次增资评估价格）优先用于弥补解决历史遗留问题的资金缺口；如有节余部份由增资后公司所有。具体方案由市国资委与投资方协商确定。

*）、在****市公共资源交易中心成交后，投资方根据成交结果在成交次日起**个工作日内与增资企业现股东签订《****协议》，在签订增资协议之日起**个工作日内办理股权变更登记完成组建新****无线电有限责任公司，否则视为违约，增资企业现股东有权终止本次****交易，投资方应当赔偿由此给增资企业现股东造成的损失。

*）、增资期间（****年*月*日至增资完成）增资企业的经营损益由增资企业承担。

*）、****市人民政府及国资监管部门关于本 次****的方案、政策、批复等所提出的包括职工处理政策意见等方面的所有要求和涉军企业军工事项审查意见，作为****的其他条件，投资方必须予以同意，并且和增资后的企业共同予以兑现和执行；

**）、投资方必须签订增资协议之日起**个工作日内，在****市工商行政管理部门办理股权变更登记，并进行税务和统计登记，接受本市有关行政管理部门的监督与管理；在投资方办理公司变更登记注册手续前未尽事宜另行签订《****补充协议》。

**）投资方通过本次增资取得的湘无公司股权最短锁定期为**个月，若湘无公司在锁定期内成功上市，则上市后按照证券监督管理机构及证券交易所的要求与规则执行锁定承诺。

交易保证金

交纳保证金

？ 是 □否

保证金金额额度

人民币****元

交纳账户

意向投资方在****市公共资源交易中心网站“交易信息”板块，“获取线下交易保证金”栏目内（网址：****://****.********.***.**/*****/*****.*****）找到本项目信息，获取相应交易保证金账号，并按交易文件要求及时足额缴纳交易保证金至该账户。（线下项目获取保证金(交易保证金)账号及查询操作手册详见：****://***.***.***.**:*****/*****/*****.*****）

*、意向投资人递交交易保证金前必须从本单位基本账户转入至本项目指定交易保证金账号，否则交易保证金视为无效。

*、意向投资方应在本项目信息公告发布截止日****年*月**日*时**分前交纳****元的交易保证金到****市公共资源交易中心指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。

保证金交纳时间

（以到达指定专用账户时间为准）

本项目信息披露期满前*天（北京时间：****年*月**日上午*时**分）前交纳

保证金

处置方式

*、保证金扣除情形：保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何*种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿增资企业、产权交易机构、咨询服务机构等方面的损失：

*、意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

*、本增资项目挂牌公告期满，如已确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；

*、在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的或未按约定完成股权变更登记的；

*、其他违反信息披露文件内容或书面承诺事项情形的。

*、意向投资方成为最终符合资格条件的投资方，其交易保证金按照信息披露文件约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息返还。

交易服务费

按****省发展和改革委员会湘发改价费〔****〕***号文件规定由成交投资方缴纳至****市公共资源交易中心

咨询服务费

按合同约定金额人民币***元由成交投资方代为缴纳至凌云招标咨询集团有限公司，计入增资后企业成本。

信息发布期

**个工作日（自产权交易机构网站发布之日起计算）

信息发布

期满的安排

信息发布日期从****年*月**日开始至****年*月**日*时止。信息发布期满安排：未产生符合条件的意向投资方，不变更挂牌条件，按照*个工作日为*个周期延长，最多延长*个周期。

遴选方式

采取审议或综合评议的方式

遴选办法

遵循公开、公平、公正的原则，按照《企业国有资产交易监督管理办法》规定，依法在****市公共资源交易中心网站发布对外择优征集投资人的披露信息公告，信息披露时间不得少于**个工作日。由交易中心和咨询服务机构负责意向投资方的登记工作，协助增资企业开展投资方资格审查。本项目采用资格前审+后审，前审主要对意向投资人的资格、交易保证金缴纳情况等进行审查，以信息披露文件规定的审查标准和融资方委托的第*方机构开展的对意向投资人企业进行尽职调查结论意见为准，审查时间为交易保证金提交截止时间至信息披露期满，只有通过尽职调查的意向投资人才可参与正式投资。后审主要对意向投资人的认购价格、增资交易条件等进行审查，具体详见信息披露文件中符合性检查标准。

当征集的合格意向投资方只有*家时，采取股东以资产评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方。当征集到*家及以上合格意向投资方时，采取综合评议遴选投资方。采用综合评议方式，将主要从以下几个方面对意向社会投资方进行遴选：*. 综合实力。包括但不限于：意向投资人及其关联企业、人才团队背景、行业声誉、技术能力、从业经历及资质条件、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验。*. 增资价格及资金投入。包括但不限于：增资价格、解决历史遗留问题资金筹措、发展经营资金等。*. 发展战略规划。包括但不限于规划背景、战略环境分析、企业总体战略规划、战略实施、战略控制等是否与增资企业未来战略发展业务具有协同性、互补性，可为增资企业未来发展提供战略支持；*. 经营计划。是否能够在行业、市场、商业模式上给增资企业提供参考，在技术人才、管理人才、管理方法和资本市场等方面给增资企业提供资源，且与增资企业间的产品有关联度，业务紧密，产业、产品构成上下游关系，促进产业升级，延伸产业，投资方不得与增资企业存在同业竞争。

序号

审查项目

审查标准

意向投资方及评审结论

*

有效营业执照

复印件加盖公章

*

法定代表人 授权委托书

法人授权委托书须原件上加盖公章并有法定代表人本人签字（法定代表人本人来投标的不验此项）

*

法定代表人或被授权代表身份证

复印件上加盖公章查，

与原件*致。

*

交易保证金

应按信息披露文件的要求交纳，以银行转账凭证为依据

*

投资申请和报价文件签署和盖章

应按照信息披露文件要求签署、盖章

*

报价范围

不低于增资交易底价

*

报价唯*

只有*个报价

*

增资交易条件

响应增资信息披露文件

评审结论

序号

项 目

评 分 标 准

分值

意向投资方名称

及得分

*

投资报价

采取高价优先法，投资报价（股权比例**%不变）不得低于增资企业设定的最低报价，最高者得满分**分，在此基础上每降低**元（必须按在最低底价基础上按**元倍数报价），扣*.**分，扣分不限。

**分

*

实力和信誉（人才团队、资金计划、行业声誉等）

按各意向投资方的人才团队、资金安排、行业声誉进行比较评价，着重突出人才团队。引进具有博士学位的人才不少于*名，其中技术负责人应具有博士学位、上市公司首席技术官工作经历；经营负责人应具有博士学位、高新技术企业总经理从业经历。综合评议，优得*-**分，其他酌情评定。

**分

*

公司增资重组方案（含交易条件响应程度、增资后企业公司章程建议）

根据各意向投资方提供的公司增资重组方案进行比较评价，合理，容易被各股东方接受的得**-**分分，其他酌情评定。

**分

*

发展战略规划

根据各意向投资方提供的发展战略规进行比较评价。规划应符合国家军民深度融合产业政策，围绕****市军工城、智造谷建设，促进****无线电有限责任公司创新驱动发展，建设高水平科研的新型产业创新研究院、省级及以上重点实验室、工程研究中心等创新载体。规划切实可行、合理、且有长远的发展方向的计**-**分，其他酌情评定。

**分

*

经营计划

根据各意向投资方提供的****无线电有限责任公司*年经营计划进行比较评价。计划应突出经营目标、重点任务、业绩指标、组织策略及保障措施等，计划完善、合理的计**-**分，其他酌情评定。

**分

合计

序号

标的名称

投资认购价格

说明

*

对增资企业的增资金额（注册资金）不少于****.****元，占股**%。

对增资企业的增资金额（注册资金）为 （小写） 元，大写 ）（注：按**元倍数递增），占股**%。

交易保证金（交易保证金）：

金额：

交纳形式：银行转账

委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投资方全称

证件名称

证件号码

法定代表人姓名

职务

意向投资方地址

邮政编码

联系电话

传真

成立日期

单位简介：主要业务范围